آمریکا به پایان رونق تولید نفت نزدیک می‌شود؟

پس از شگفتی افزایش عرضه نفت از سوی آمریکا در ۲۰۲۳ برخی کارشناسان بر این باورند که خریدهای شرکت‌های خصوصی از سوی دولت ادامه روند افزایش تولید را کاهش خواهد داد و بیشتر متمرکز بر سهام خواهد شد.
براساس گزارشی که رویترز منتشر کرده است، تولید نفت در ایالات‌متحده سال گذشته به سطح تاریخی جدیدی رسید که به افزایش فشارها بر عرضه و روند نزولی قیمت‌های نفت کمک کرد. با این حال، ادامه کاهش سکوهای اکتشاف نفت خام و افزایش معاملات خرید در صنعت نفت آمریکا، احتمال تداوم رشد عرضه را به شدت در دوره آتی برای این کشور کم کرده است.
انقلاب نفت شیل در ایالات‌متحده در پایان دهه اول قرن جاری باعث جهش عظیمی در تولید نفت خام آمریکا شد و آن را به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در جهان تبدیل کرد. در آغاز سال ۲۰۲۰، اپیدمی کرونا منجر به رکود اقتصادی و تقاضای ضعیف شد که نتیجه‌اش کاهش شدید تولید نفت آمریکا بود. در سال‌های اخیر، وضعیت تولید نفت آمریکا دوباره بهبود یافته و از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفته و اعداد بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است.
داده‌های رسمی به تازگی نشان داده تولید نفت خام در ایالات‌متحده در آذر‌ماه امسال «دسامبر گذشته» به رکورد جدید ۳/۱۳ میلیون بشکه در روز رسیده است و در کل سال ۲۰۲۳، تولید نفت خام ایالات‌متحده افزایش شدیدی را تجربه کرد و بیش از ۱ میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل رشد کرد.
شرکت‌های آمریکایی به رغم کاهش دکل‌ها علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ برای بهبود عملیات اکتشافی، از خطوط جانبی طولانی‌تری در چاه‌های افقی استفاده کرده‌اند که همین امر باعث شده تا بدون هزینه‌های زیاد اکتشاف تولید نفت آمریکا را بیش از یک میلیون بشکه افزایش بدهد.
پیشرفتی که انتظارات را نادیده می‌گیرد
افزایش تولید نفت آمریکا به سطوح بی‌سابقه در سال گذشته برای بسیاری از ناظران تعجب‌آور بود، زیرا انتظار داشتند این عرضه منعکس‌کننده تغییر هزینه شرکت‌ها به کنترل هزینه‌ها و تمرکز بر بازده سهامداران و بازپرداخت بدهی باشد، اما رکورد افزایش تولید نفت آمریکا علی‌رغم کاهش فعالیت‌های اکتشاف نفت خام و ادامه فشار نزولی بر قیمت‌ها رخ داد.در سال ۲۰۲۳، صنعت نفت ایالات‌متحده شاهد کاهش مداوم تعداد دکل‌های اکتشاف خام بود و شرکت‌ها افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های تولید جدید را تایید نکردند.
آبان (نوامبر) گذشته، میانگین تعداد دکل‌های حفاری نفت ایالات‌متحده به ۴۹۸ دستگاه رسید که تعداد آنها در آذر ۲۰۲۲ حدود ۶۲۳ دکل بود.
بد نیست بدانید تعداد دکل‌های حفاری فعال در ایالات‌متحده در مقایسه با سطوح چهارسال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما عرضه نفت ایالات‌متحده در سال گذشته از بهبود بهره‌وری تولید، از جمله استفاده از تکنیک‌های حفاری بهتر، سود برد.
شرکت‌های آمریکایی علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ برای بهبود عملیات اکتشافی، از خطوط جانبی طولانی‌تری در چاه‌های افقی استفاده کرده‌اند.
انتظارات کاهش سرعت عرضه
با وجود ادامه رکورد تولید نفت آمریکا، سرعت رشد عرضه در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، تا جایی که مهرماه امسال (اکتبر گذشته) شاهد کاهش جزئی تولید نفت بودیم. گزارش‌ها پیش‌بینی می‌کنند رشد تولید نفت ایالات‌متحده در دوره آتی، به رغم وجود عوامل منفی در بخش عرضه تداوم یابد. در همین باره بانک استاندارد چارترد پیش‌بینی می‌کند عرضه نفت در ایالات‌متحده در سال جاری رشد اندکی داشته باشد. بانک انگلیس نیز بر این باور است عرضه نفت خام آمریکا تا دسامبر آینده ممکن است در مقایسه با رشد بیش از ۲/۱ میلیون بشکه در روز در دسامبر ۲۰۲۳ به صورت سالانه کاهش یابد.
استاندارد چارترد هم در گزارشی معتقد است تولید نفت آمریکا تا دسامبر آینده در مقایسه با سطح فعلی عرضه تنها حدود ۳۹۰۰۰ بشکه در روز رشد خواهد کرد و تا دسامبر ۲۰۲۵ به میزان ۱۷۵۰۰۰ بشکه در روز افزایش خواهد یافت. البته پیش‌بینی‌های بدبینانه برای مسیر تولید نفت آمریکا تنها به استاندارد چارترد محدود نمی‌شود، بلکه اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده هم انتظار دارد رشد عرضه نفت ایالات‌متحده در ماه سپتامبر منفی شود.
در مجموع در سال ۲۰۲۴، اداره اطلاعات انرژی در آخرین گزارش خود پیش‌بینی برای رشد عرضه نفت آمریکا به ۱۷۰ هزار بشکه در روز را ارائه داده که در مقایسه با برآوردهای قبلی ۲۹۰ هزار بشکه کاهش داشته است.
اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده اعلام کرده تولید میادین اصلی نفت شیل در فوریه امسال برای پنجمین ماه متوالی کاهش خواهد یافت و در مسیر رکورد ۶۸/۹ میلیون بشکه در روز قرار می‌گیرند که این کاهش به دلیل افت تولید در میادین ایگل فورد و باکن و کاهش سرعت تولید در میدان پرمین است.
تحلیلگران گفته‌اند تولید نفت در میدان پرمین‌- بزرگ‌ترین میدان نفتی ایالات‌متحده‌- واقع در تگزاس و نیومکزیکو در سال جاری با کمترین سرعت در یک سال از سال ۲۰۲۱ رشد خواهد کرد. اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده انتظار دارد تولید میدان نفتی پرمین در این ماه به رکورد ۹۷۴/۵ میلیون بشکه در روز برسد، اما سرعت رشد ماهانه کمترین میزان از تیرماه امسال (جولای ۲۰۲۳‌) خواهد بود.
تغییر ساختاری صنعت
کارشناسان نفتی کاهش رشد تولید نفت ایالات‌متحده را ناشی از چندین تغییر در صنعت انرژی در ایالات‌متحده می‌دانند.
استاندارد چارترد انتظارات خود را مبنی بر کاهش رشد عرضه نفت آمریکا با مخارج سرمایه ضعیف توجیه کرده است. فعالیت اکتشاف نفت در ایالات‌متحده در سال گذشته به شدت کاهش یافت، زیرا تعداد دکل‌های حفاری آمریکایی به سختی برای حفظ سطح تولید موجود کافی بود. کندی رشد تولید نفت آمریکا همزمان با موجی از معاملات خرید، به ویژه در میدان پرمین است، جایی که برخی از شرکت‌های خصوصی کوچک که تمایل بیشتری به افزایش تولید داشتند، توسط اپراتورهای بزرگ‌تر تصاحب شدند.طبق داده‌های Enviros در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های دولتی حدود ۳۹ شرکت خصوصی را در بخش نفت ایالات‌متحده خریداری کرده‌اند. جسی جونز، تحلیلگر انرژی اسپکتز، در این باره می‌گوید: با خرید شرکت‌های دولتی شرکت‌های خصوصی کوچک، بازار آمریکا شاهد تغییر ویژگی‌های رشد برای تمرکز بر بازده سهامداران است. بسیاری از تولیدکنندگان در سال‌های اخیر پس از فرار سرمایه‌گذاران از بخش انرژی به دلیل سال‌ها بازدهی کم، به جای تمرکز بر افزایش تولید نفت، به سود سهام و بازخرید سهام علاقه‌مند بوده‌اند.
رویترز آذر ماه گزارش داده بود یک شرکت خصوصی به نام اندیور انرژی که حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت و گاز تولید می‌کند به قیمت حدود ۳۰ میلیارد دلار به فروش می‌رسد.
پایان رونق؟
تولیدکنندگان آمریکایی نگران چشم‌انداز تقاضا برای نفت خام با ضعف اقتصاد جهانی و انتظارات آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر رسیدن زود‌هنگام تقاضا برای نفت به نقطه اوج هستند. نظرسنجی بانک فدرال رزرو دالاس نیز حاکی از کاهش خوش‌بینی در میان تولیدکنندگان نفت و کاهش قابل توجه نرخ رشد تولید نفت خام در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی بوده است.
علیرغم کاهش شدید عرضه قابل پیش‌بینی، انتظارات آژانس دولتی ایالات‌متحده همچنان نشان می‌دهد تولید نفت آمریکا در سال جاری به سطح بی‌سابقه ۱۰/۱۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که از میانگین ۹۲/۱۲ میلیون بشکه در روز برای سال ۲۰۲۳ بیشتر است و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که در سال ۲۰۲۵، تولید نفت ایالات‌متحده به رکورد جدید ۴۹/۱۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
این آژانس انتظار دارد تولید ماهانه نفت در این ماه نزدیک به اوج ثبت‌شده در دسامبر با ۳/۱۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که اس‌اند‌پی گلوبال تولید نفت آمریکا را در دسامبر گذشته ۲۳/۱۳ میلیون بشکه در روز تخمین زده و انتظار دارد عرضه در آذر سال آینده به ۷۶/۱۳ میلیون بشکه در روز و در آذر ۱۴۰۴ به ۲۳/۱۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.