تحولات خوش بورسی‌ها در کدال

گروه بورس- بازار سرمایه همواره عرصه‌ای پویا و متاثر از تصمیمات و اتفاقات کلان اقتصادی و شرکتی است. سرمایه‌گذاران هوشمند می‌دانند که موفقیت در این بازار، تنها با تکیه بر تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی میسر نیست بلکه رصد مداوم اخبار روزانه، گزارش‌های منتشرشده و اطلاعیه‌های رسمی شرکت‌ها، عاملی حیاتی در اتخاذ تصمیمات مناسب است. به‌ویژه در دوره‌هایی که نوسانات بازار افزایش می‌یابد یا تحولات مهمی مانند افزایش سرمایه‌ها، تغییرات نرخ فروش محصولات، اجرای پروژه‌های جدید یا چالش‌های تولیدی رخ می‌دهد.
سایت کدال به ‌عنوان مرجع اصلی افشای اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها، نقش کلیدی در ارائه اطلاعات شفاف به سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. گزارش‌های کدال شامل جزئیات مالی، افزایش سرمایه‌ها، تقسیم سودها، قراردادهای جدید و وضعیت تولید شرکت‌هاست. پیگیری این گزارش‌ها و اخبار مرتبط می‌تواند مسیر حرکت قیمت سهام را برای فعالان بازار مشخص کرده و به آنها در تصمیم‌گیری آگاهانه و به‌ موقع کمک کند.
در روزهای اخیر، افزایش سرمایه‌های متعدد برخی شرکت‌ها و اخبار مهم در حوزه نرخ فروش محصولات، قراردادهای کلان و چالش‌های تولید، توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است. از یک سو، افزایش سرمایه‌های چشمگیری مانند افزایش سرمایه 1973‌درصدی دارو یا افزایش سرمایه‌های سه‌رقمی در کصدف، پسهند و تجلی، فرصت‌هایی جدید برای اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و توسعه فعالیت‌ها ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که سایر شرکت‌ها مانند اعتلا، غگیلا و حآسا نیز افزایش سرمایه‌های خود را در دستور کار قرار داده‌اند و این موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای رشد و توسعه آتی آنها ترسیم کند.
در کنار این رویدادها، تغییرات نرخ فروش محصولات نیز به ‌عنوان عاملی تاثیرگذار در عملکرد مالی شرکت‌ها مطرح است. افزایش نرخ فروش در خزر و خفنر، که به ترتیب مربوط به انواع فنرهای خودروهای سبک و سنگین و فنر تخت می‌شود، نشان‌دهنده تلاش برای بهبود درآمد و سودآوری شرکت‌هاست. افزایش قیمت محصولات دارویی در دلر و سایر مجموعه‌ها نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر، چالش‌های تولید ناشی از محدودیت گازرسانی در فصل سرد سال، برخی صنایع را با کاهش ظرفیت تولید مواجه کرده است. کاهش مصرف گاز در فروی و کحافظ منجر به خاموشی کوره‌ها و افت تولید شده، هرچند برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که این محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت اثر قابل ‌توجهی بر سودآوری آنها نخواهد داشت. توقف تولید در واحد نورد فرود نیز نمونه دیگری از این چالش‌ها بوده که به‌ دلیل کاهش مصرف گاز رخ داده است.
در کنار اخبار تولید و نرخ‌های فروش، پروژه‌های جدید و قراردادهای مهم نیز بخش دیگری از تحولات بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند. بهره‌برداری از واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان در وُهور، انعقاد قرارداد تامین جامبو رول در تاپکیش و اجرای پروژه گندله‌سازی بهاباد در فغدیر، نشان‌دهنده گام‌های مهم این شرکت‌ها برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش درآمدهای عملیاتی است. همچنین شرکت‌هایی مانند ثبهساز با برگزاری مزایده‌های موفق توانسته‌اند دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و جریان نقدینگی مثبتی برای مجموعه ایجاد کنند.
این تحولات در کنار گزارش‌های مالی مثبت برخی شرکت‌ها مانند وبوعلی و عملکرد سودآور زیرمجموعه‌های بزرگ مانند فولاد غدیر نی‌ریز در وکغدیر، تصویری از حرکت شرکت‌ها به سمت افزایش کارایی عملیاتی و سودآوری ترسیم می‌کند. در عین حال، برخی چالش‌ها مانند تعلیق نمادهایی همچون خاهن به دلیل عدم رعایت الزامات افشای اطلاعات، یادآور اهمیت شفافیت اطلاعاتی برای جلب اعتماد سهامداران است.
در نهایت، تحولات اخیر بازار سرمایه نشان می‌دهد که اطلاع از اخبار و گزارش‌های به‌روز شرکت‌ها در کدال، یکی از ابزارهای مهم برای سرمایه‌گذاران در جهت شناسایی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است، از این رو فعالان بازار باید با دقت و پیوستگی، تحولات بازار و اخبار مرتبط با سهام مورد نظر خود را دنبال کرده و در تصمیمات خود از این اطلاعات استفاده کنند. تنها در این صورت است که می‌توانند با دیدی بازتر و آگاهانه‌تر در مسیر سرمایه‌گذاری موفق و بلندمدت گام بردارند.
تحولات افزایش سرمایه در بازار
افزایش سرمایه‌های قابل ‌توجه در روزهای اخیر مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. دارو با افزایش سرمایه 1973‌درصدی از محل مطالبات حال‌شده سهامداران، آورده نقدی، سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، توانست تایید حسابرس را دریافت کند. ومعادن و ورنا نیز افزایش سرمایه‌های خود را به ترتیب تایید کردند. ورنا این افزایش را از محل سود انباشته به میزان 46‌درصد انجام خواهد داد.
در ادامه، هیات‌مدیره اعتلا برای تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه جلسه‌ای را در تاریخ 08/‏10/‏1403 برگزار خواهد کرد. افزایش سرمایه این مجموعه از محل مطالبات و آورده نقدی انجام می‌شود. از سوی دیگر، غگیلا پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 330/‏647میلیون ریال به 330/‏892میلیون ریال را با هدف اصلاح ساختار مالی به حسابرس ارائه کرده است. آسیا سیر ارس (حآسا) نیز افزایش سرمایه 24‌درصدی از محل سود انباشته را در برنامه دارد.
کصدف نیز مجوز افزایش سرمایه 300‌درصدی از محل سود انباشته و پسهند افزایش سرمایه 146درصدی از محل سود انباشته را کسب کردند.
تجلی نیز در گزارش توجیهی خود از پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 86‌هزار میلیارد ریال به 9/‏117‌هزار میلیارد ریال خبر داد. این افزایش سرمایه با هدف جبران مخارج مشارکت در سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه و توسعه محدوده‌های معدنی انجام خواهد شد.
دبالک و بکابل به منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه سهامداران خود را برای برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 05/‏10/‏1403 دعوت کردند.
دعبید افزایش سرمایه خود را به مبلغ ۴۱‌هزار میلیارد ریال ثبت کرد. وخاور سرمایه جدید خود را به مبلغ ۷۵‌هزار میلیارد ریال به ثبت رساند و لوتوس نیز سرمایه خود را از ۳۵‌هزار میلیارد ریال به ۵۰هزار میلیارد ریال افزایش داد.
غمینو نیز برنامه افزایش سرمایه ۸۲‌درصدی را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و رعایت استانداردهای حسابداری اعلام کرده است. رمپنا هم افزایش سرمایه صد ‌درصدی خود از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته را به تایید حسابرس رسانده است.
افزایش نرخ فروش محصولات
افزایش نرخ فروش محصولات از دیگر تحولات بازار بود. در خزر نرخ فروش انواع فنر خودروهای سبک، سنگین و نیمه‌سنگین خود را با افزایش ۱۵‌درصدی از 1059544ریال به 1218475ریال رساند. این محصول در سال گذشته ۲۶‌درصد از درآمد کل شرکت را به خود اختصاص داده بود، همچنین قیمت فروش محصولات نمایندگی‌ها 15‌درصد افزایش یافت. میزان فروش در این حوزه در سال مالی گذشته 752/‏3میلیارد ریال اعلام شد.
دلر نیز اعلام کرده که ۳۶‌قلم از محصولات آن به‌طور میانگین 78/‏18‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند که تاثیر این تغییر نرخ بر کل فروش سال قبل 47/‏2درصد خواهد بود.
خفنر نیز نرخ فروش انواع فنر تخت را از 1081950ریال به 1244243ریال افزایش داد. سهم فروش این محصولات از کل درآمد مالی گذشته صد درصد بوده است.
تاثیر برودت هوا و محدودیت‌های گاز بر تولید
کاهش گاز مصرفی برخی صنایع تحت ‌تاثیر سرمای هوا و ابلاغیه شرکت گاز منجر به افت تولید شده است. در فروی، مصرف گاز به میزان 90‌درصد کاهش یافته و کوره‌های تولید اکسید روی خاموش شده‌اند، هرچند تولید شمش و کربنات سرب همچنان ادامه دارد. این مجموعه اعلام کرده که موجودی فعلی اکسید روی، اثر منفی بر سود و زیان نخواهد داشت.
در کحافظ، محدودیت 30‌درصدی گاز ورودی به خطوط تولید از 26/‏09/‏1403 آغاز شده و مصرف روزانه گاز از 000‏92مترمکعب به 000‏64مترمکعب رسیده است. این محدودیت به کاهش 20درصدی تولید روزانه منجر شده و تا پایان دوره اعلامی ادامه خواهد داشت.
توقف تولید در واحد نورد فرود نیز به دنبال ابلاغ شفاهی کاهش مصرف گاز رخ داد. این واحد که در زمینه تولید میلگرد فعال بوده، موقتا از مدار تولید خارج شده است.
پروژه‌ها و قراردادهای جدید
وهور از بهره‌برداری واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان خبر داد. این طرح که از تیرماه 1401 آغاز شده و 720‌روز زمان اجرای آن پیش‌بینی شده بود، اکنون به مرحله صدور COD رسیده است. ظرفیت اسمی محصول این نیروگاه 183‌مگاوات و ظرفیت عملی 140‌مگاوات برآورد شده است. براساس پیش‌بینی‌ها، بهره‌برداری از این واحد ماهانه 500‌میلیارد ریال درآمد ایجاد خواهد کرد.
تاپکیش نیز با انعقاد قرارداد تامین جامبو رول به شیوه Cost Plus با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان وارد همکاری جدیدی شد. این قرارداد برای فروش 1800 جامبو در بازه قیمتی هر رول بین 950 تا 050/‏1‌میلیون ریال تا پایان سال مالی 1404 منعقد شده است. نسبت مبلغ کل قرارداد به درآمد فروش سال مالی گذشته حدود 18‌درصد و نسبت به دوره 9‌ماهه امسال 29‌درصد اعلام شد. با توجه به 10‌درصد حاشیه سود ناخالص، این قرارداد به سود عملیاتی شرکت در سال 1404 اثر مثبتی خواهد گذاشت.
مرقام به ‌عنوان برنده مناقصه برون‌سپاری خدمات تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت‌افزاری بانک معرفی شد.
ثبهساز با برگزاری مزایده فروش چندین واحد مسکونی در تهران، از جمله در مناطق آجودانیه، الهیه، شهران، زنجان شمالی و فرشته و همچنین پروژه‌هایی در اردبیل و زیتون، موفق به شناسایی مبلغ توافقی 378/‏2میلیارد ریال شد. نحوه تسویه شامل 30‌درصد نقد، 10‌درصد زمان تحویل و 60درصد اقساط 30‌ماهه اعلام شده و ارزش خالص دفتری دارایی انتقالی 948‌میلیارد ریال بوده است.
فغدیر از اتمام پروژه گندله‌سازی بهاباد خبر داد. این طرح که از سال 1398 آغاز شده، ظرفیت عملی تولید 4‌میلیون تن در سال را دارد، هزینه اجرای طرح ۵۵‌هزار میلیارد ریال عنوان شده و حدود 10درصد از کل فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد.
دسبحان نیز برنامه فروش ساختمان فعلی دفتر مرکزی خود در تهران و خرید دفتر جدید را از طریق مزایده اعلام کرده است.
اخبار تکمیلی و شفاف‌سازی‌ها
فروی و کحافظ وضعیت محدودیت‌های ناشی از کاهش گاز را توضیح دادند، همچنین وبوعلی در گزارش 9ماهه به سود 560‌ریال رسید.
فولاد غدیر نی‌ریز به عنوان زیرمجموعه وکغدیر در دوره 12‌ماهه به سود 561/‏23میلیارد ریال دست یافته است. ثپردیس نیز برای پروژه ارغوان1 در شهر جدید پردیس فاز3، فراخوان مشارکت در احداث چهار بلوک مسکونی را منتشر کرد.
در نهایت، توقف نماد معاملاتی خاهن به دلیل عدم رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات و ارائه نشدن گزارش‌ها در مهلت مقرر اعلام شد. بازگشایی نماد منوط به رفع الزامات افشای اطلاعات خواهد بود.
میدکو اعلام کرد با هدف اصلاح ساختار مالی و استفاده از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، اقدامات لازم برای مذاکره و واگذاری حداکثر 60‌درصد از سهام فولاد زرند ایرانیان به خریداران بالقوه را در دستور کار قرار داده است. به دلیل ابهامات موجود در اطلاعات بااهمیت، نماد معاملاتی این مجموعه به مدت دو روز کاری متوقف شد. مبین و فجر نیز به دلیل بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی تا تاریخ 08/‏10/‏1403 تعلیق شدند.
شپلی نیز درخصوص فروش سهام کنزا اینوستمنت به دستور قضایی توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که فروش اخیر ارتباطی با وثایق بانک مرکزی ندارد.
در میان سایر اخبار، کسرا درصد افزایش سرمایه خود را به ۱۸‌درصد اصلاح کرده و خلنت نیز افزایش سرمایه صد ‌درصدی خود را از محل سود انباشته به ‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه در گردش تصویب کرده است.
شاملا نیز با اعلام مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام خود از ۲۵آذر تا ۲۴دی خبر داده و شپدیس نرخ خوراک مهر و آبان را 630/‏69ریال گزارش کرده است.
انتشار اوراق و برنامه‌های تامین مالی
در بخش تامین مالی، کهمدا انتشار اوراق مرابحه به مبلغ 10هزار میلیارد ریال با نرخ 23درصد را تصویب کرد. این اوراق برای تامین سرمایه در گردش و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی منتشر خواهد شد. دوره بازپرداخت اوراق چهار ساله و پرداخت سود به صورت سه ماهه خواهد بود.
گزارش‌های مالی و سود تقسیمی
در میان گزارش‌های مالی، فالوم در صورت مالی 12ماهه حسابرسی‌نشده به سود 148‌ریالی رسید. شاملا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام را از تاریخ 25/‏09/‏1403 تا 24/‏10/‏1403 اعلام کرد.
چندین شرکت در روزهای اخیر سود نقدی خود را اعلام کردند. بموتو در مجمع خود 323‌ریال سود تقسیم کرد. وتوصا نیز با تصویب مجمع، مبلغ 130ریال سود برای هر سهم به سهامداران اختصاص داد، همچنین تماوند در جلسه مجمع خود تقسیم سود 540‌ریالی را به تصویب رساند و در نهایت شجم نیز مبلغ 600‌ریال سود نقدی را بین سهامداران تقسیم کرد.
بررسی عملکرد بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران در روزهای جاری طی کنفرانس پرسش و پاسخ، عملکرد خود در سال جاری و برنامه‌های آتی را تشریح کرد. مدیران این مجموعه اعلام کردند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال جاری ثبت خواهد شد. همچنین بانک موفق شده ۷‌درصد از ارزش بازار بانک‌های بورسی و ۹‌درصد از مجموع سهام انتشار یافته در بورس را به خود اختصاص دهد.
در بخش سپرده‌ها، رشد ۱۴‌درصدی سپرده‌های مشتریان در نیمه نخست امسال، همگام با رشد نقدینگی بوده و رقم آن به ۸۰۸۳‌هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک در این بخش رتبه دوم رشد سپرده‌ها و رتبه چهارم مانده سپرده را در میان بانک‌های اصلی کشور به دست آورده است. از سوی دیگر، در بازه زمانی مشابه، میزان تسهیلات پرداخت‌شده با ۵۳‌درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰۵۰‌هزار میلیارد ریال رسیده است.
در زمینه دارایی‌ها و پرتفوی زیرمجموعه‌ها، ارزش روز دارایی‌های بانک شامل زیرمجموعه‌ها و پرتفوی بورسی حدود ۳۵۰‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در همین راستا، عرضه اولیه شرکت نیشکر در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی انجام خواهد شد. اقدامات لازم برای عرضه اولیه سایر شرکت‌های زیرمجموعه نیز در حال پیگیری است.
مدیران بانک در مورد فروش املاک مازاد نیز اعلام کردند که برنامه واگذاری ۴۰‌هزار میلیارد ریال از این دارایی‌ها در سال جاری در دستورکار بوده که تاکنون نیمی از آن محقق شده است.
در بخش مطالبات، ۶۰۰‌میلیون یورو از مطالبات بانک از شرکت فولاد خوزستان در حال پیگیری بوده و اقدامات حقوقی لازم در این زمینه صورت گرفته است. در رابطه با بانک سپه نیز تهاتر املاک به ‌عنوان راهکار دریافت مطالبات در حال بررسی بوده و املاک پیشنهادی بانک سپه در حال ارزش‌گذاری توسط کارشناسان است.
علاوه بر این، وصول مطالبات خارج از کشور بانک صادرات به میزان ۸۸‌میلیون درهم در نیمه نخست سال جاری انجام شده است. وضعیت باز ارزی بانک نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۰۳هزار میلیارد ریالی همراه بوده است.
در نهایت به ‌واسطه توسعه بانکداری دیجیتال، پنج شعبه بانک در نیمه نخست امسال ادغام شده‌اند و روند ادغام شعب در نیمه دوم سال نیز با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. این اقدامات در راستای بهینه‌سازی ساختار بانک و افزایش کارایی عملیاتی صورت گرفته است.
بانک صادرات ایران با وجود سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی و چالش‌هایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی و حذف برخی معافیت‌ها، توانسته جریان نقد عملیاتی خود را در سال جاری ۲۵۰‌درصد افزایش داده و به مسیر بهبود عملکرد ادامه دهد.