عرضه ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال صکوک در هفته جاری

«جهان‌صنعت»- با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از امروز به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهند شد. صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال به منظور خرید ماشین‌آلات و تجهیزات جهت اجرای طرح نوسازی و بهسازی این شرکت از طریق فرابورس ایران در نماد فاران۰۵ عرضه می‌شود. این اوراق ۴ ساله و با نرخ ۱۸ درصد است که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌شود.
ضامن این اوراق بانک خاورمیانه است و بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه کاردان است. ضمنا عامل فروش و عامل پرداخت اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری بانک سامان و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هستند. عرضه دیگر صکوک برای شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) در قالب اوراق اجاره به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال در نمادهای مهان۰۳، مهان۰۴ و مهان۰۵ از طریق فرابورس صورت خواهد گرفت. دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان خریداری شده و سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌شود. این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره‌بهای ۱۸ درصد است که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران انجام خواهد شد. ضمانت پرداخت اصل و اقساط این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی گل‌گهر، بانک ملت و سرمایه‌گذاری غدیر و با در نظر گرفتن رتبه اعتباری +A در بلندمدت و ۱A در کوتاه‌مدت بانی صورت می‌پذیرد. عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام بوده و مسوولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان، نوین و سپهر است. شایان ذکر است این دومین تجربه تامین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه است. این شرکت، اولین بار در سال ۱۳۹۹ با انتشار ۷ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره وارد این بازار شد.