نقدینگی به بازار فلزات بازگشت

نگرانی از برگشت رکود اقتصادی به آمریکا و افزایش ناگهانی ارزش سهام در ایتالیا و اسپانیا، سرمایه‌گذاران را نگران کرده و موجب خروج سرمایه از بازار نفت و ورود آن به بازار فلزات پایه شده است.
افت قیمت میلگرد در بورس شانگهای موجب نگرانی در بازار سنگ‌آهن نیز شده است. از این رو به نظر فعالان بازار موقتا روند صعودی بازار سنگ‌آهن متوقف خواهد شد البته اگر قیمت محصولات فولادی به کاهش ادامه دهد. افزایش خرید چینی‌ها و افزایش قیمت محصولات فولادی موجب شده بود تا چینی‌ها قیمت بالای سنگ‌آهن را بپذیرند ولی اگر بازار فولاد نزولی شود این روند متوقف خواهد شد. ترس از رکود اقتصادی جهان موجب کاهش قیمت معاملات سوآپ سنگ‌آهن شد و این نگرانی مطرح شد که رشد قیمت‌های اخیر بازار نقدی ماندگار نیست.
قیمت پیشنهادی سنگ‌آهن خلوص ۵/۶۳ درصد هند به اوج ۱۹۰ دلار سی‌اف‌آر رسیده البته معاملات انجام گرفته در ۱۸۶ تا ۱۸۸ دلار شنیده شد. در هر حال به نظر فعالان بازار، کمبود عرضه هند اجازه افت قیمت شدید به بازار سنگ‌آهن نخواهد داد.
افزایش ارزش صادرات آهن
از طرفی در ماه ژوئن امسال ارزش صادرات سنگ‌آهن برزیل ۹۹/۴۹ درصد نسبت به ماه قبل آن بالا رفت و به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در نیمه اول سال‌جاری برزیل ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سنگ‌آهن صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷/۹۳ درصد رشد داشت. این در حالی است که ارزش صادرات آهن و فولاد برزیل در نیمه اول سال شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۶۳ درصد رشد کرد و ارزش صادرات محصولات فولادی هشت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود که ۱/۲۳ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش داشته است.
بازار قراضه چین
همچنین افزایش خرید در بازار قراضه شمال چین، قیمت بازار را روز‌های اخیر بالا برده است. بهبود بازار فولاد موجب افزایش خرید قراضه شده و حدود هشت دلار قیمت آن بالا رفته است. کارخانه‌ها نیز قیمت خرید را بالا برده به ۵۷۱ دلار با ۱۷ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده رسانده‌اند. قیمت فعلی بازار ۵۷۵ تا ۶۰۶ دلار با ۱۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که تا ۱۶ دلار نسبت به هفته قبل بالاتر رفته است.
بیلت سی‌آی‌اس
اما افزایش قیمت فولاد در آسیا و امید به بهبود تقاضای بخش ساخت‌وساز شمال آفریقا و خاورمیانه پس از ماه رمضان موجب شده تا قیمت بیلت دریای سیاه هفته گذشته بهبود یابد. بیلت دریای سیاه ۶۸۰ تا ۶۹۰ دلار فوب روسیه و اوکراین شنیده شده در حالی که هفته قبل ۶۷۰ تا ۶۸۰ دلار فوب بود. بیلت ترکیه ۶۸۰ تا ۶۹۰ دلار فوب بوده و تغییر چندانی نداشت. حجم معاملات با این حال به دلیل رکود تابستانی و ماه رمضان پایین بود و علت رشد قیمت‌ها این بود که بسیاری معتقدند مصرف‌کننده‌ها موجودی کافی برای تولید پس از تعطیلات ندارند. قیمت‌ها در سپتامبر با توجه به پروژه‌های چین و بهبود تقاضای خاورمیانه پس از ماه رمضان بالا خواهد رفت.
میلگرد ترکیه
از سوی دیگر فولادسازان جنوب ترکیه در تلاشند تا کاهش قیمت‌های تحمیل شده از رکود ماه رمضان را متوقف کنند در حالی که تقاضای تجار عراقی، خریداران داخلی و بازار صادرات این هفته راکد است. قیمت میلگرد پیشنهادی به عراق ۷۶۰ تا ۷۶۵ دلار فوب می‌باشد در حالی که هفته قبل ۷۷۰ دلار بود. خرید تجار برای صادرات به عراق کاهش یافته است. کارخانه‌ای سعی دارد در بازار داخلی میلگرد را ۷۷۵ دلار درب کارخانه بفروشد که برای مصرف در پروژه‌های ساختمانی داخلی است ولی از آغاز ماه رمضان درخواست خرید مشتریان داخلی نیز کاهش یافته است.
برای تحویل اواخر آگوست و اوایل سپتامبر کارخانه‌ای ۷۳۵ تا ۷۴۰ دلار فوب عرضه کرده البته برای تناژ بالا حاضر به تخفیف است.
در غرب ترکیه قیمت فعلی بازار ۷۲۰ تا ۷۳۰ دلار فوب است ولی انتظار می‌رود از اواسط آگوست صادرات بهبود یابد و به ۷۴۵ تا ۷۵۰ دلار فوب بنادر ترکیه برسد.
رشد قیمت ورق گرم
همچنین فولادسازان به افزایش قیمت‌های پیشنهادی ورق گرم به جنوب شرق آسیا ادامه می‌دهند. تایوان و کره ورق گرم ضخامت دو میلیمتر را ۷۲۰ دلار فوب عرضه کرده‌اند که ۱۰ تا ۲۰ دلار نسبت به ۱۰ روز قبل بالاتر است. نیمه اول جولای نیز معاملاتی در ۶۹۰ دلار فوب بسته شده بود. تجار محصول ارزان‌قیمت تایوان را در ۷۳۵ دلار سی‌اف‌آر ویتنام عرضه می‌کنند و محصول کره ۷۴۰ دلار سی‌اف‌آر است. قیمت پیشنهادی کره دو هفته قبل ۷۱۵ دلار سی‌اف‌آر بود حال شاید به ۷۵۰ دلار سی‌اف‌آر برسد. چینی‌ها ۷۰۰ تا ۷۱۰ دلار فوب عرضه می‌کنند. در کل نه عرضه زیاد است و نه درخواست خرید. خریداران ابهامات بازار را زیاد می‌بینند و ترجیح می‌دهند در قیمت‌های بالا خرید نکنند. هفته گذشته ورق گرم چین در ۶۹۰ تا ۷۰۰ دلار فوب معامله شد و پس از آن معامله‌ای در قیمت بالاتر شنیده نشده است.
تقاضا هنوز خیلی ضعیف است. عرضه‌کننده‌ها سعی دارند قیمت‌ها را بالا ببرند ولی خریداران نمی‌پذیرند. هنوز واردکننده‌ها در قیمت‌های ماه قبل در ۷۱۰ تا ۷۲۰ دلار سی‌اف‌آر درخواست می‌دهند.
بازار فولاد اروپا
از طرفی تولیدکنندگان مقاطع اروپا به دنبال ۲۰ تا ۴۰ یورو افزایش قیمت هستند. حداقل قیمت میلگرد و مفتول به ترتیب به ۵۲۰ و ۵۳۰ یورو درهر تن درب انبار رسیده است. ورق گرم تخت به دلیل افزایش عرضه و خرید از روسیه و اوکراین در اروپا به شدت پایین آمده است. در آلمان و شمال اروپا قیمت پایه ۵۷۰ یورو هر تن سی اف آر است. در لهستان قیمت ۲۰ تا ۳۰ یورو افت داشته و ۶۲۰ تا ۶۲۵ یورو با کرایه حمل است. ورق سرد نیز نزولی است و خریداران در انتظار تخفیف بیشتر هستند. در حال حاضر قیمت معاملات ورق سرد ۶۳۵ تا ۶۴۰ یورو در هر تن است در حالی که در جولای ۶۵۵ تا ۶۷۵ یورو بود. قیمت محصول وارداتی نیز از ۶۱۰ تا ۶۳۰ یورو به ۶۰۰ تا ۶۱۰ یورو رسیده است. بازار فولاد اروپا در کل در سکوت است و همه سیاست انتظار پیش گرفته‌اند و نگرانی از کاهش قیمت بیشتر در آینده نزدیک برای تولید‌کننده‌ها مطرح است.
فولاد جهان در یک نگاه
از سوی دیگر هفته گذشته در بازار‌های فولاد آمریکای شمالی و اروپا، همچنان عرضه از تقاضا بالاتر بود ولی در آسیا از جمله چین و همچنین در روسیه بازارها وضعیت بهتری داشتند. در خاورمیانه نیز ماه رمضان موجب سکوت بازار شده است.
تولید‌کننده‌ها در اروپا و آمریکای شمالی با اینکه بازارهای نقدی نزولی بود، سعی داشتند قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و از طرفی نسبت به بهبود قیمت‌ها در ماه‌های آتی تردید داشتند. در اروپا همه جا تقاضا کاهش داشت. در آمریکا قیمت ورق گرم ۶۶۰ تا ۶۸۰ دلار در هر شورت تن بود. افزایش ظرفیت بازار و تلاش تجار برای کاهش موجودی انبار‌ها از عوامل منفی تاثیرگذار بود.
در مقابل در شرق آسیا جو بازار قوی‌تر و قیمت‌ها صعودی بود. تولیدکننده‌ها خود را برای فصل اوج مصرف آماده می‌کنند البته انتظار می‌رود رشد اقتصادی نیمه دوم سال کمتر از نیمه اول سال باشد. صادرات ورق گرم چین با توجه به افزایش تقاضا صعودی شد در حالی که ماه ژوئن افت شدیدی داشت. قیمت پیشنهادی ورق گرم به کره ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلار فوب برای تحویل سپتامبر شنیده شد که ۱۵ تا ۲۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشت.
تقاضای فولاد ساختمانی در چین همچنان بالاست ولی نشانه‌هایی از به اوج رسیدن قیمت ورق گرم به چشم می‌خورد. در بازار داخلی، ورق گرم اول هفته رشد داشت ولی تا پایان هفته موجودی انبارها رو به بالا رفت و موجب توقف روند صعودی قیمت‌ها شد.
اواخر جولای قیمت سنگ‌آهن وارداتی به چین بالا بود که هم عرضه و هم تقاضا عوامل اثرگذار بودند. باران‌های شمال چین و مساله افزایش سخت‌گیری‌ها در مورد امنیت معادن موجب کاهش عرضه داخلی سنگ‌آهن در چین شد. ترکیه نیز قراضه کمتری نسبت به قبل خریداری کرد ولی قیمت‌های وارداتی کمی بالا رفت. انتظار می‌رود این هفته پنج محموله دیگر خریداری شود.
کاهش واردات فولاد به آمریکا
اما مجوزهای صادره برای واردات در آمریکا نشان می‌دهد که واردات فولاد در ماه جولای کاهش یافته است.
بیش از دو میلیون و۲۰۰ هزار تن مجوز واردات صادر شده که نسبت به ماه ژوئن ۳۴۰ هزار تن افت داشته است. بیشترین واردات از کانادا با ۳۷۱۷۰۰ تن و کره‌جنوبی با ۲۷۶۴۳۰ تن و پس از آن مکزیک با ۲۲۳۹۰۰ و برزیل با ۱۷۹۰۴۵ تن بوده است. واردات محصولات فولادی نیمه تمام به ۳۸۰۶۱۰ تن کاهش یافت و واردات ورق گرم به اوج ۲۸۵۲۶۵ تن رسید.
ظاهرا سهم واردات محصولات تمام شده فولادی ۲۳ درصد در جولای و ۲۲ درصد از ابتدای سال تاکنون بوده است. با توجه به میزان واردات ابتدای سال تاکنون در طول سال معادل ۲۹ میلیون و ۲۴۰ هزار شورت تن خواهد بود و ۲۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ رشد خواهد داشت.
افت قیمت فلزات غیرآهنی
از سوی دیگرقیمت فلزات غیرآهنی به خصوص قلع در خلال یک هفته گذشته به شدت کاهش یافته است. علت این امر بدبینی نسبت به اوضاع اقتصادی در سطح کلان است. موجودی مس هفته گذشته ۱۱۰۰ تن و موجودی سرب ۲۲۰۰ تن افزایش یافت این در حالی است که آلومینیوم ۶/۲۳ هزار تن کاهش و موجودی روی ۲۳۵ تن پایین آمد. موجودی آلومینیوم از اول سال‌جاری به ۲۳۸ هزار تن رسیده که پایین‌ترین میزان تا ژوئن سال ۲۰۰۹ است.