تحولات مثبت شرکت‌ها در رالی بورس

گروه بورس- سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند دانش، تحلیل و دسترسی به اطلاعات به‌روز و دقیق است. یکی از مهم‌ترین منابع برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه، بررسی مجامع عمومی، اطلاعیه‌های رسمی و تحولات مرتبط با شرکت‌هاست. مجامع عمومی به‌ عنوان بستری برای شفاف‌سازی عملکرد مالی، بررسی پروژه‌های آتی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلیدی نظیر افزایش سرمایه، تقسیم سود و سیاست‌های اجرایی، نقش حیاتی در مدیریت انتظارات سهامداران ایفا می‌کند.
دسترسی به این اطلاعات، که به‌ صورت رسمی از طریق منابعی مانند سامانه کدال منتشر می‌شوند، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که استراتژی‌های خود را براساس داده‌های واقعی تنظیم کنند. بررسی دقیق این داده‌ها، از جمله گزارش‌های عملکرد مالی، اطلاعیه‌های مزایده و واگذاری، قراردادها و پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای، به درک عمیق‌تر از وضعیت شرکت‌ها و چشم‌انداز آینده آنها کمک می‌کند.
یکی از جنبه‌های حیاتی بررسی این اطلاعات، پیشگیری از ریسک‌های ناشی از عدم اطلاع از تغییرات ساختاری یا مالی در شرکت‌هاست. به‌ عنوان مثال، تغییرات در سیاست‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌های افزایش سرمایه یا تحولات مربوط به دارایی‌ها می‌تواند تاثیر قابل ‌توجهی بر ارزش سهام و تصمیمات سرمایه‌گذاری داشته باشد. علاوه بر این، آگاهی از زمان و جزئیات برگزاری مجامع عمومی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت مشارکت کرده و نظرات خود را درباره موضوعات مهم ابراز کنند.در تحولات اخیر بازار سرمایه، شاهد افزایش سرمایه شرکت‌هایی مانند بفجر و کنور بوده‌ایم که با هدف تقویت ساختار مالی و مدیریت نقدینگی انجام شده‌اند. همچنین واگذاری‌های کلیدی مانند فروش سهام بیمه نوین توسط تنوین و فروش ملک در دسبحان و دالبر نشان از تلاش شرکت‌ها برای بهینه‌سازی دارایی‌ها و تامین منابع مالی دارد. از سوی دیگر، پروژه‌های توسعه‌ای مهمی نظیر پروژه‌های پالایش نفت اصفهان (شپنا) و برنامه‌های عرضه اولیه شرکت نیشکر از رویدادهای مهمی هستند که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند.
در کنار این موارد، نشست‌های پرسش و پاسخ شرکت‌هایی مانند وسپهر و وبصادر نشان‌دهنده تلاش مدیران برای شفاف‌سازی و پاسخ به انتظارات سهامداران است. این نشست‌ها بستری برای تبادل اطلاعات میان مدیران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و دیدگاه‌هایی درباره برنامه‌های آتی و وضعیت بازار ارائه می‌دهد.
در نهایت بررسی مداوم و دقیق این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بر پایه داده‌های به‌روز و معتبر اتخاذ کنند، ریسک‌ها را به حداقل برسانند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بهترین نحو بهره‌برداری کنند. این گزارش خلاصه‌ای از تحولات اخیر بازار سرمایه و مجامع عمومی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد و تلاش دارد تا تصویری جامع از وضعیت و چشم‌انداز آینده شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه دهد.
افزایش سرمایه
چندین شرکت از افزایش سرمایه برای تقویت مالی خود بهره گرفته‌اند. بفجر با افزایش سرمایه 100درصدی از مبلغ 500/19‌میلیارد ریال به 000/39‌میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی، این تغییر را در تاریخ 17آذر 1403 به ثبت رساند. کساوه افزایش سرمایه 63‌درصدی خود را از محل سود انباشته به تایید حسابرس رسانده است. کنور نیز افزایش سرمایه 153‌درصدی خود را از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته تایید کرد. حتوکا با ارائه گزارش توجیهی، پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 540/3میلیارد ریال به 940/4‌میلیارد ریال از محل سود انباشته را جهت مدیریت نقدینگی و استفاده از معافیت مالیاتی مطرح کرده است. لسرما نیز افزایش سرمایه 550‌درصدی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را با تایید حسابرس به مرحله اجرا رسانده است.
واگذاری و مزایده‌ها
در حوزه مزایده و واگذاری دارایی‌ها، دسبحان یک ملک مازاد را با قیمت توافقی 5/31‌میلیارد ریال به سازمان اموال و املاک ستاد فروخت. دالبر نیز از فروش ملکی در خیابان دماوند به مبلغ 241/1میلیارد ریال و شناسایی سود بیش از 80میلیارد تومان خبر داده است. پخش البرز در جریان فروش یک ملک مازاد به ارزش 36/227میلیارد ریال تنها یک پیشنهاد از سازمان اموال و املاک ستاد دریافت کرده است. چفیبر برنامه‌ریزی برای فروش ملکی اداری در میدان آرژانتین به ارزش پایه 880‌میلیارد ریال از طریق مزایده عمومی نوبت دوم دارد. بانک آینده نیز از برنامه فروش املاک تملیکی و مازاد خود به‌ صورت نقد یا اقساط خبر داده است.
واگذاری سهام
در حوزه واگذاری سهام، تنوین اقدام به فروش 71/5درصد از سهام بیمه نوین از طریق بازار دوم فرابورس کرده است. وتوصا نیز با واگذاری 6/1‌درصد از سهام گروه توسعه فناوری اطلاعات هزار دستان، سود 422میلیارد تومانی شناسایی کرده است. وسدید قصد دارد 33/1‌درصد از سهام غیرمدیریتی خود را به مبلغ پایه 76/1‌تریلیون ریال از طریق تابلوی زرد بازار پایه فرابورس عرضه کند.
قراردادها و خرید دارایی‌ها
مداران در مناقصه تامین تقویت‌کننده‌های ارسال ماهواره‌ای سازمان صدا‌و‌سیما شرکت کرده است. دتولید اقدام به خرید ششدانگ دو قطعه زمین با بنای احداثی برای سایت تولید گیاهان دارویی در گچساران به مبلغ 745/1‌میلیارد ریال کرده و این مبلغ قرار است در پنج قسط بلندمدت پرداخت شود. وارس نیز قراردادی به مبلغ 780/1‌میلیارد ریال با بانک صنعت و معدن برای تجهیز ماشین‌آلات و راه‌اندازی فاز اول خطوط تولید شرکت نیروترانسفو صبا امضا کرده است.
شرکت مرقام قرارداد واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تعداد 836‌دستگاه خودپرداز مارک GRG را به اجرا گذاشته است. تاریخ شروع مناقصه این پروژه 24آبان1403 اعلام شده است. این قرارداد به ‌منظور بهبود عملکرد و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشتریان طراحی شده و می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی خدمات این شرکت ایفا کند.
توقف تولید
شیراز به دلیل محدودیت مصرف گاز اعلام‌شده توسط شرکت گاز استان فارس، تولید در کلیه واحدهای خود را متوقف کرده است.
اکتشاف و بهره‌برداری
کنور گواهی کشف برای معدن سنگ‌آهن با ذخیره قطعی 6/61‌میلیون تن و ذخیره احتمالی 29میلیون تن در کردستان دریافت کرده است. این معدن با پروانه بهره‌برداری به نام شرکت وارد فاز اجرایی خواهد شد.
شفاف‌سازی‌ها و تغییر مقررات
زاگرس اعلام کرد مصوبات شورای رقابت برای نرخ سرویس‌های جانبی سال‌های 1400 تا 1403 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده و این تغییرات پس از اعلام نرخ‌های جایگزین آثار مالی خود را نشان خواهند داد.
عملکرد مالی
حپارسا در گزارش 12ماهه حسابرسی‌شده، سود 032/1‌ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرده است.
مجامع عمومی
چندین شرکت زمان برگزاری مجامع عمومی خود را اعلام کرده‌اند. جلسه مجمع عمومی شرکت فالوم در تاریخ 5دی 1403 ساعت 10:00 در سالن خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان استاد نجات‌اللهی برگزار خواهد شد. پارتا نیز جلسه مجمع عمومی خود را در تاریخ اول دی 1403 ساعت 15:00 در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار می‌کند.
فروش سهام و دارایی‌ها
رمپنا اقدام به واگذاری 98‌درصد سهام شرکت بازرگانی خودباوران افق آسیا به اشخاص حقیقی و حقوقی کرده است. مبلغ این واگذاری 6/65میلیارد ریال بوده و به‌ صورت قطعی و با توجه به قیمت تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده است.
تمدید مهلت پذیرش
هیات پذیرش فرابورس مهلت درج شرکت وارس را تا تاریخ 30دی 1403 تمدید کرده است. این تصمیم به استناد تبصره‌2 ماده‌34 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار اتخاذ شده است.
تغییرات نرخ فروش
شرکت دتولید به ‌منظور جبران افزایش هزینه‌های ناشی از مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی، نرخ فروش یکی از محصولات خود را افزایش داده است. این افزایش نرخ، که در راستای رعایت مفاد ماده‌13 دستورالعمل افشای اطلاعات انجام شده، تاثیری کمتر از یک درصد بر بودجه فروش ماه‌های آتی تا پایان سال 1403 خواهد داشت. شرکت اعلام کرده است که در صورت بروز تغییرات بااهمیت در این زمینه، اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه کدال به سهامداران اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خرید و فروش ملک
دتولید علاوه بر خرید زمین در گچساران، تصمیم به فروش تاسیسات و تجهیزات ساختمانی اجاره داده‌شده به شرکت سل تک فارمد گرفته، همچنین فروش ملک در خیابان دماوند و چند ملک دیگر در جریان مزایده‌های اخیر صورت گرفته است.
گزارش مجامع و نشست‌های شرکت‌ها در بازار سرمایه
مخابرات ایران (اخابر)
در کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران شرکت مخابرات ایران، نکات مهمی پیرامون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطرح شد. این فرآیند از دو سال پیش آغاز شده و با مانع مجوز سازمان خصوصی‌سازی به دلیل بدهی سود سهام سال 97 مواجه بود. با این حال توافقات لازم انجام شده و سازمان خصوصی‌سازی اجراییه صادر کرده است. شرکت تعهد داده است که طی یک ماه، مبلغ 394‌میلیارد تومان را به صورت چندمرحله‌ای به این سازمان پرداخت کند. پس از این پرداخت، مانع جدی دیگری برای اخذ مجوز و برگزاری مجمع وجود نخواهد داشت.
بانک ملت (وبملت)
بانک ملت برنامه افزایش سرمایه خود را از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش می‌برد. برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته، گزارش حسابرس دریافت شده و در حال اخذ مجوز از سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی هستند. هدف بانک برگزاری مجمع در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کارشناسان رسمی در حال ارزیابی املاک بانک هستند. به محض تکمیل این ارزیابی‌ها، گزارش حسابرس دریافت خواهد شد و بانک امیدوار است این فرآیند نیز در سریع‌ترین زمان به سرانجام برسد. به گفته مدیران، اگر ارزیابی طبقه زمین بتواند نیاز افزایش سرمایه بانک را تامین کند، به همین بخش اکتفا می‌شود، در غیر این صورت ارزیابی سایر بخش‌ها نیز ادامه خواهد یافت. بانک در تلاش است تا پایان سال جاری، دو مجمع افزایش سرمایه برگزار و ثبت کند.
مطالبات و بدهی‌ها
یکی از موضوعات کلیدی مطرح‌شده، مطالبات بانک ملت از بانک مرکزی و سایر نهادها بود. این بانک در تلاش است تمام مطالبات مورد تایید حسابرس مستقل را دریافت کند اما فرآیند این موضوع به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و جلسات متعدد طولانی شده است.
جمع دارایی‌های ارزی بانک 22‌میلیارد و 974میلیون دلار و بدهی‌های ارزی آن 16‌میلیارد و 314‌میلیون دلار اعلام شد. مطالبات بزرگی از شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش به مبلغ 4/18‌میلیارد دلار و از شرکت ملی نفت بابت پروژه نفت و گاز پارس به مبلغ 7/1‌میلیارد دلار وجود دارد که بانک در تلاش برای وصول آنهاست.
عملکرد مالی و سرمایه‌گذاری‌ها
در شش‌ماهه اول امسال، بانک ملت 570‌میلیارد تومان سود از شرکت توسعه نفت دشت آزادگان شناسایی کرده است. این شرکت به همراه پتروپالایش شهیدقاسم سلیمانی و توسعه مکران انرژی مفید، مجوز بانک مرکزی دارند و سرمایه‌گذاری در آنها شامل جرائم مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد نمی‌شود. بانک تاکید کرد که برنامه‌ای برای واگذاری این سرمایه‌گذاری‌ها ندارد.
درآمد اصلی (Core Business) بانک در دوره میان‌مدت به 3/17‌همت رسید و اعلام شد که بانک هیچ‌گونه کسری ذخیره م.م ندارد و مشکلی از بابت مطالبات دولت وجود ندارد.
سود تقسیمی و کفایت سرمایه
کفایت سرمایه بانک ملت به 5/10‌درصد رسیده و این امر زمینه‌ساز تقسیم سود نقدی بیشتر در مجمع خواهد بود. با این حال تاکید شد که میزان تقسیم سود به تصمیم مجمع بستگی دارد. مدیریت بانک در تلاش است که سود بیشتری در اختیار سهامداران قرار دهد اما محدودیت‌هایی مانند الزامات قانونی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارد.
نکات تکمیلی
از سال 97 تاکنون، بانک ملت مشمول جریمه عدم رعایت قانون رفع موانع تولید نشده است، همچنین دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک در حال بازبینی هستند و گزارش‌های نهایی پس از تکمیل ارزیابی‌ها ارائه خواهد شد. بانک ملت با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی به سهامداران، سعی در بهبود وضعیت مالی و ارائه اطلاعات دقیق به بازار دارد.
گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر) و بانک صادرات (وبصادر)
در کنفرانس پرسش و پاسخ گروه مالی سپهر صادرات، وضعیت مالی و برنامه‌های آینده این مجموعه بررسی شد. مدیران اعلام کردند سود تلفیقی و سود خالص خوبی برای امسال شناسایی خواهد شد. مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در این جلسه، عرضه اولیه شرکت توسعه نیشکر بود. مراحل پذیرش این شرکت تکمیل شده و به عنوان یک شرکت سهامی عام نزد سازمان بورس درج شده است. برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که عرضه اولیه بین یک تا 2درصد سهام این شرکت باید حداکثر تا اول دی ماه انجام شود. نیشکر با 19‌شرکت زیرمجموعه به عنوان یک شرکت زنجیره ارزش در حوزه قند و شکر شناخته می‌شود.
ارزش فعلی این شرکت 190‌همت تخمین زده شده و پیش‌بینی سود سال آینده آن 5/10‌همت است. ظرفیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای این شرکت وجود دارد. شرکت‌های تابعه نظیر کشت و صنعت امام‌خمینی و الکل و خمیرمایه رازی نیز در دستور کار عرضه قرار دارند. این دو شرکت در سال 1404 به بورس وارد می‌شوند و پس از آن، شرکت‌های تابعه دیگر پذیرش خواهند شد. احداث کارخانه قند شهدای دزفول نیز به‌ عنوان بخشی از بزرگ‌ترین پروژه‌های خودکفایی قند و شکر کشور در حال انجام است.
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در نشست خبری با اصحاب رسانه به دستاوردهای شرکت در 10‌سال گذشته اشاره کرد. تغییر ساختار مالی و ترازنامه‌ای، افزایش سرمایه 150‌درصدی و اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری از اقدامات کلیدی این مجموعه بوده است. شرکت خورشید سپهر به عنوان گروه خدمات بازار سرمایه وسپهر معرفی شده و در بدترین شرایط بورس نیز عملکرد سودآوری داشته است. شرکت سپهر تهران نیز با هدف سودآوری 100/1‌میلیارد تومانی تا پایان سال در بورس تهران عرضه خواهد شد.
پذیره‌نویسی صندوق املاک و مستغلات نیز برای اوایل بهمن برنامه‌ریزی شده است. شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه وسپهر شامل سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس و اوج سپهر اصفهان با ادغام، به شرکت سرمایه‌گذاری و عمران اوج سپهر پارس تبدیل شده‌اند و فرآیند مدیریت دارایی‌ها در حوزه املاک و مستغلات بهبود یافته است.
در ادامه نشست گروه مالی سپهر صادرات، اشاره شد که شرکت توسعه نیشکر در سال جاری حدود 7همت سود ساخته و برای سال آینده سود 5/10همتی پیش‌بینی شده است. ارزش فعلی این شرکت 190همت تخمین زده شده و ظرفیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز وجود دارد.
با ظرفیت‌هایی که در نیشکر وجود دارد، عرضه سهام شرکت‌های تابعه همچون کشت و صنعت امام‌خمینی و خمیرمایه رازی نیز برنامه‌ریزی شده است. این شرکت‌ها تا سال 1404 به بورس وارد خواهند شد و سایر شرکت‌های تابعه نیز در آینده پذیرش می‌شوند. تکمیل زنجیره ارزش نیشکر با احداث کارخانه قند شهدای دزفول، به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های خودکفایی قند و شکر کشور، مورد تاکید قرار گرفت.
عملکرد مالی نیشکر
در ادامه، به ساختار مالی و سودآوری نیشکر اشاره شد. سال مالی این شرکت و سال زراعی آن تفاوت‌هایی دارد که در ارزش‌گذاری دارایی‌ها لحاظ شده است. برای سال جاری، ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت توسط کارشناسان رسمی انجام شده و برنامه عرضه اولیه در کمال هماهنگی با بانک صادرات، بانک ملی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی در حال اجراست. این مجموعه گزارش به بررسی تحولات مالی و برنامه‌های آینده شرکت‌های مهم بازار سرمایه پرداخته و اطلاعاتی جامع و تحلیلی را ارائه می‌دهد.
پالایش نفت اصفهان (شپنا)
در نشست خبری مدیران پالایش نفت اصفهان، نکات مهمی درباره تغییر ترکیب تولید، پروژه‌های جاری و برنامه‌های آینده مطرح شد. در سال جاری بنزین تولیدی پالایشگاه با اکتان 91 و 92 عرضه شده و نفت گاز تولیدی نیز با گوگرد کمتر از 10پی‌پی‌ام به بازار ارائه شده است. پروژه گوگردزدایی از نفت سفید راه‌اندازی شده و سایر پروژه‌ها نیز براساس برنامه پیش می‌روند.
کرک اسپرد جهانی در ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و به بهبود سودآوری در 6ماهه دوم سال کمک کرده است. تخفیف نفت خام در نیمه اول سال جاری نیز حدود 8/11‌همت بوده که به سود شرکت منتقل شده است. پروژه‌های کلیدی دیگر شامل پروژه RFCC با بودجه 670‌میلیون یورو و پروژه تصفیه ته‌مانده برج خلأ با هزینه بیش از 700‌میلیون یورو هستند که در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
با توجه به ناترازی بنزین در کشور، تولید این فرآورده افزایش یافته و واحد بنزین‌سازی در اردیبهشت و
فروردین ماه آینده اورهال خواهد شد. پروژه‌های کیفی‌سازی و بهینه‌سازی نیز به منظور تولید گوگرد و محصولات مرتبط ادامه دارد و این شرکت قصد دارد زنجیره ارزش خود را کامل کند.
شرکت قرارداد 120هزار بشکه‌ای با فیلیپین را در دستور کار دارد و قطعات مورد نیاز این پروژه به بنادر ایران منتقل خواهد شد. برنامه ورود به صنایع پایین‌دستی نیز در حال بررسی است و پس از مطالعات امکان‌سنجی ‌(FS)، تصمیم‌گیری نهایی در هیات‌مدیره انجام خواهد شد. پروژه RFCC با پیشرفت 22‌درصدی تا تاریخ 21آذرماه در حال انجام بوده و هزینه ریالی آن 22‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. میزان خوراک ورودی پالایشگاه به‌ طور میانگین 81‌هزار بشکه در روز است و طرح گوگردزدایی (KHD) نیز ظرفیت فرآوری روزانه 31هزار بشکه را دارد.
در زمینه مالی، افزایش هزینه‌های مالی به 5/1‌هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال، ناشی از اخذ تسهیلات بانکی بوده که با بازگشت نرخ بهره به مقدار قبلی، هزینه‌ها کاهش یافته است. با بهره‌برداری از پروژه‌های کیفی‌سازی، روزانه 850‌تن گوگرد تولید خواهد شد که برنامه‌هایی برای تبدیل آن به محصولات نهایی در دستور کار قرار گرفته است. شرکت به دلیل افزایش کرک اسپرد جهانی، مطالبات خود را از شرکت پالایش و پخش کاهش داده و این روند به سمت صفر شدن پیش می‌رود.
درخصوص برنامه‌های سرمایه‌گذاری، طبق بند «ر» قانون بودجه، 40‌درصد از سود خالص شرکت برای پروژه‌های کیفی‌سازی اختصاص یافته و فرآیند گزارش توجیهی آن در حال انجام است. این مبلغ معادل 5/15‌همت برآورد شده و پس از تایید حسابرس، مجمع افزایش سرمایه برگزار خواهد شد.