روند افزایشی قیمت تمام فلزات معدنی

«جهان‌صنعت»- حمله روسیه به اوکراین شوک شدیدی به بازارها آورده است. در این روند قیمت تمام فلزات معدنی افزایشی شده است. افزایش شدید قیمت پالادیوم ناشی از درگیری در اوکراین می‌تواند باعث شود خودروسازان با سرعت بیشتری برای صرفه‌جویی در هزینه به پلاتین ارزان‌تر روی آورند و تقاضا را افزایش دهند. روسیه ۲۵ تا ۳۰ درصد از عرضه پالادیوم جهان و ۷ تا ۱۰ درصد از پلاتین آن را در اختیار دارد.
شورای سرمایه‌گذاری جهانی پلاتین اعلام کرد که بازار جهانی پلاتین در سال ۲۰۲۱ به میزان قابل‌توجهی عرضه شده بود در حالی که پیش‌بینی می‌کرد مازاد بیشتری از این فلز را در سال جاری داشته باشد.
ترور ریموند، مدیر تحقیقات شورای سرمایه‌گذاری جهانی پلاتین اظهار کرد: ما بزرگ‌ترین مازادی را داریم که تا به حال ثبت کرده‌ایم، اما بازار همچنان بسیار محدود است.
پلاتین در کنار پالادیوم و رودیوم برای خنثی‌کردن گازهای خروجی اگزوز در خودروها و همچنین در صنایعی مانند شیشه‌سازی، جواهرات و به عنوان سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
عدم اطمینان در مورد صادرات روسیه قیمت پالادیوم را به بالاترین سطح بالای ۳۰۰۰ دلار در هر اونس رسانده است. قیمت پلاتین به میزان کمتری افزایش یافته و به حدود ۱۱۷۰ دلار در هر اونس رسیده است. عرضه پلاتین در سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت در حالی که تقاضا ۹ درصد کاهش یافت.
این شورا اعلام کرد که عرضه پلاتین در سال ۲۰۲۲ باید یک درصد کاهش یابد زیرا حجم مواد نیمه‌فرآوری‌شده در آفریقای‌جنوبی به پایان خواهد رسید. این موسسه اعلام کرد که انتظار دارد تقاضا که در سال گذشته کاهش یافت، در سال ۲۰۲۲ به میزان هفت درصد افزایش یابد.
رکوردشکنی جدید قیمت فلزات صنعتی
همچنین قیمت نیکل و پالادیوم تحت‌تاثیر نگرانی‌ها نسبت به مختل شدن عرضه روسیه به دلیل تحریم‌های غربی، در معاملات اخیر افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است.
نیکل در یکی از شدیدترین نوسان‌های قیمتی که تاکنون در بازار فلزات لندن مشاهده شده است، حداکثر ۴۰ درصد افزایش یافت. این فلز که در فولاد ضدزنگ و باطری‌های یون لیتیومی استفاده می‌شود، بیش از ۱۰ هزار دلار افزایش داشت و به بیش از ۴۰ هزار دلار در هر تن رسید که بالاترین قیمت در ۱۵ سال گذشته و بزرگ‌ترین افزایش روزانه قیمت دلاری این فلز در تاریخ ۳۵ ساله این قرارداد بود.
پالادیوم هم در بحبوحه ریسک‌های رو به رشد برای صادرات روسیه افزایش قیمت چشمگیری پیدا کرد. بهای هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری تا رکورد ۳۴۴۲ دلار و ۴۷ سنت صعود کرد و رکورد قبلی که در ماه مه ثبت کرده بود را شکست. این فلز ساعت ۱۲ و ۹ دقیقه بعدازظهر در لندن با ۳/۱۰ درصد افزایش، ۳۳۲۲ دلار و ۱۴ سنت معامله شد. قیمت پالادیوم که در خودروسازی استفاده می‌شود، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۷۶ درصد رشد کرده است. تولید روسیه ۴۰ درصد از تولید معدنی پالادیوم در جهان را تشکیل می‌دهد و بسته شدن فضای هوایی اروپا به روی هواپیماهای روسی، صادرات پالادیوم را برای شرکت ام ام سی نوریلسک نیکل دشوار می‌کند.
نیکل هفته گذشته که بانک‌ها ارتباطشان را با تامین‌کنندگان کالاهای روسی قطع کردند و مالکان کشتی‌های بزرگ از بنادر بزرگ این کشور خارج شدند، ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده بود. اکنون که آمریکا ممنوعیت واردات نفت روسیه را بررسی می‌کند، معامله‌گران از خود می‌پرسند آیا مصرف‌کنندگان صنعتی از خرید سایر مواد خام روسیه حتی در صورت عدم ممنوعیت خرید، خودداری خواهند کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد آمریکا و متحدانش در حال بررسی تحریم هماهنگ در پی حمله روسیه به اوکراین هستند. دولت بایدن ممکن است به تنهایی عمل کند. این اخبار باعث افزایش قیمت‌های نفت شد و قیمت‌های بالاتر انرژی به معنای هزینه‌های بالاتر برای تولیدکنندگان شامل کارخانه‌های ذوب فلزات است.
توقف انتشار قیمت‌های رسمی نیکل
اما بورس فلزات لندن پس از توقف معاملات، انتشار قیمت‌های رسمی نیکل را متوقف خواهد کرد. به دنبال تعلیق معاملات این فلز، پس از دوبرابر شدن قیمت‌ها در چند ساعت (رسیدن به قیمت ۱۰۰ هزار دلار)، بورس فلزات لندن به طور موقت انتشار رسمی و نهایی‌شدن قیمت نیکل را متوقف خواهد کرد.
بورس فلزات لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد: مناسب است به طور موقت انتشار قیمت‌های رسمی و قیمت‌های پایانی قراردادهای نیکل در مدت تعلیق معاملات متوقف شود.
بورس فلزات لندن که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بازار فلزات صنعتی در جهان است عنوان کرد: در اطلاعیه‌های بعدی زمان بازگشایی معاملات نیکل را منتشر خواهد کرد.
قراضه داخلی آمریکا در میان اختلال CIS رو به افزایش است
همچنین قیمت‌های قراضه داخلی آمریکا که انتظار می‌رود این هفته کاهش یابد، احتمالا از روند صعودی که در بازار بین‌المللی در میان تهاجم روسیه به اوکراین مشاهده می‌شود، پیروی خواهد کرد.حتی قبل از حمله روسیه، بازار آمریکا برای معاملات ماه مارس پس از سه ماه کاهش متوالی، صعودی بود اما انتظارات اکنون افزایش یافته زیرا جنگ در اوکراین باعث اختلال در حمل دریایی چدن از کشورهای CIS شده است.
قیمت قراضه در ترکیه در طول هفته گذشته بیش از ۱۲۰ دلار در هر تن افزایش یافت. کارخانه‌های ترکیه تقاضای فولاد را از بازارهایی دریافت می‌کنند که معمولا توسط کارخانه‌های CIS تامین نیاز شده و خدمات‌رسانی می‌شوند و بنابراین نیازهای قراضه خود را افزایش داده‌اند و رزروهای حمل آوریل هنوز تکمیل نشده است. این موضوع به همراه وقفه و اختلال در عرضه چدن CIS باعث افزایش قیمت قراضه در هفته گذشته شد.اگرچه هیچ رزروی از آمریکا شنیده نمی‌شود اما دیده شده که عرضه‌کنندگان آمریکایی قصد دارند بالاتر از ۶۵۰ دلار در هر تن بفروشند.
یک صادرکننده آمریکایی به کالانیش گفت: قیمت‌های اعلامی برای امروز، برای فردا معتبر نیست و من شنیده‌ام که یک محموله قراضه HMS 1&2 80:20 با مبدا اتحادیه اروپا در قیمت ۶۴۰ دلار هر تن CFR ترکیه رزرو شده است. اگر بتوانیم این موضوع را تایید کنیم، شاید فردا با ۶۸۰ دلار در هر تن در بازار حضور پیدا کنیم چراکه بازار ساعت به ساعت در حال تغییر است.
یک عرضه‌کننده داخلی آمریکا می‌گوید: هفته گذشته ما در مورد افزایش قیمت داخلی قراضه در حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار به ازای هر تن صحبت می‌کردیم اما امروز فکر می‌کنم قیمت‌ها بیش از ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد و برای گریدهای بالاتر این رقم حتی ممکن است بیشتر باشد.
شنیده شده که یکی از صادرکنندگان آمریکایی فروش حمل محموله خود را به کارخانه‌ای در شمال ترکیه لغو کرده زیرا جنگ اوکراین بر دریای سیاه تاثیر گذاشته است. مذاکراتی وجود دارد مبنی بر اینکه کشتی به کارخانه دیگری واقع در جنوب ترکیه هدایت شود. برخی از مالکان کشتی‌ها نیز از سفر به منطقه مرمره اجتناب می‌کنند.
بعدازظهر دوشنبه شایعاتی مبنی بر انجام یک معامله قراضه با مبدا آمریکا به قیمت ۶۷۸ دلار در هر تن در ترکیه منتشر شد اگرچه این مورد توسط اکثر عرضه‌کنندگان آمریکایی رد شد.
قیمت‌های صادراتی از سواحل غربی آمریکا نیز هفته گذشته افزایش داشت. در تایوان قیمت‌های پیشنهادی برای قراضه کانتینری HMS 1&2 80:20 از ساحل غربی آمریکا به بیش از ۵۱۵ دلار در هر تن CFR افزایش یافت. اگرچه بازار نسبت به قیمت‌گذاری در کوتاه‌مدت خوش‌بین است اما بی‌ثباتی و عدم اطمینان همه بازیگران بازار را نگران کرده است.
روند طلا صعودی شد
در ادامه تحولات جهانی، قیمت طلا به بالاترین حد ۱۹ ماه اخیر رسیده است. پس از اینکه تقاضای سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌ها در مورد بحران روسیه و اوکراین برای خرید طلا به عنوان دارایی امن افزایش پیدا کرد و ایالات‌متحده و بریتانیا اعلام کردند که واردات نفت از مسکو را ممنوع خواهند کرد، طلا رشد خود را به بالاترین سطح افزایش داد. قیمت طلا تحت تاثیر دلار و افزایش آن به شدت افزایش یافت اما به مقاومت کلیدی رسید.
تنش‌های ژئوپلیتیکی با تشدید تهاجم روسیه به اوکراین همچنان در حال افزایش است و ما شاهد شرایط بسیار سریع بازار هستیم. قیمت طلا همچنان یک پیشنهاد ژئوپلیتیکی دریافت می‌کند و جنگ و چگونگی تاثیر آن بر بازارهای سرمایه هر روز در کانون توجه قرار می‌گیرد. داده‌های تجاری منتشرشده در روز سه‌شنبه منعکس‌کننده قیمت‌های بالاتر واردات ناشی از انرژی است.
به این ترتیب در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر صعود ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا، از پیشروی بیشتر بازماند. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری ثابت بود و در ۲۰۵۳ دلار و ۹۹ سنت ایستاد. بهای معاملات این بازار روز گذشته تا مرز ۲۰۶۹ دلار و ۸۹ سنت پیش رفته بود.
در بازار معاملات آتی آمریکا، بهای هر اونس طلا با ۹/۰ درصد افزایش، به ۲۰۶۱ دلار و ۴۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه با ۴۷ دلار و ۴۰ سنت معادل ۴/۲ درصد افزایش، در ۲۰۴۳ دلار و ۳۰ سنت بسته شده بود.
اما یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش قیمت طلا، سطح تورم فعلی است. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ژانویه ۵/۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سطح فعلی تورم در بالاترین حد در ۴۰ سال اخیر به احتمال زیاد بر اساس افزایش قیمت نفت و موادغذایی بالاتر خواهد بود. اد مویا، تحلیلگر شرکت OANDA گفت: تنها در چند ماه، جهان از تنفر از طلا خارج شد زیرا انتظارات برای بهبود قوی اقتصاد جهانی تقاضا برای پناهگاه‌های امن را کاهش داد و اکنون نگران خطرات رکود تورمی است.
نگرانی‌ها در مورد کمبود عرضه پالادیوم به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه که بزرگترین تولیدکننده این فلز ارزشمند است، قیمت آن را نزدیک به بالاترین حد حفظ کرده است. همچنین در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس پالادیوم ۷/۶ درصد افزایش یافت و به ۱۸/۳۱۹۹ دلار رسید. این فلز گرانبها امسال بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
بهای هر اونس نقره پس از رسیدن به بالاترین حد خود از اواسط ژوئن ۲۰۲۱، با ۱/۳ درصد افزایش به ۴۵/۲۶ دلار رسید و پلاتین نیز با جهش ۹/۲ درصدی به ۵۲/۱۱۵۵ دلار رسید.