سرمایه‌گذاری با چشم باز

جهان‌صنعت -در دنیای پرتحرک بازار سرمایه اطلاع از جزئیات عملکرد شرکت‌ها و تغییرات مالی آنها یکی از کلیدهای موفقیت در سرمایه‌گذاری است. افشاهای شرکت‌ها در سامانه کدال به‌عنوان منبع رسمی و معتبر اطلاعات مالی و عملکردی ابزار بسیار مهمی برای سهامداران و تحلیلگران به‌شمار می‌رود. بررسی دقیق این اطلاعات از افزایش سرمایه و تغییرات نرخ فروش گرفته تا قراردادهای جدید و شفاف‌سازی‌ها، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات خود را براساس داده‌های واقعی و به‌روز اتخاذ کنند. این گزارش مروری بر مهم‌ترین تحولات شرکت‌ها در هفته گذشته است و نکات کلیدی آن را برای سهامداران و علاقه‌مندان به بازار سرمایه برجسته می‌کند.
چه اتفاقاتی افتاده است؟
در هفته گذشته، بازار سرمایه شاهد تحولات مهمی در شرکت‌های مختلف بود. یکی از مهم‌ترین اخبار مربوط به شرکت تک‌نیرو است که با مصوبه جدید هیات وزیران مواجه شد. طبق این مصوبه، نیروگاه‌ها باید برای هر لیتر فرآورده نفتی یا مترمکعب گاز طبیعی مبلغ ۱۸۰۰ریال پرداخت کنند درحالی‌که نرخ قبلی ۷۵۰ریال بود. با این حال، این مصوبه هنوز به نیروگاه‌ها ابلاغ نشده و تاثیرات مالی آن به زمان اجرای رسمی بستگی دارد. انتظار می‌رود وزارت نیرو برای جبران این افزایش نرخ، مابه‌التفاوت لازم را در صورتحساب‌های فروش برق لحاظ کند.
در خبری دیگر شرکت ثرود مجوز افزایش سرمایه ۱۵۰‌درصدی از محل سود انباشته خود را دریافت کرد. این اقدام می‌تواند به بهبود ساختار مالی این شرکت کمک کرده و ظرفیت آن را برای توسعه فعالیت‌های جدید افزایش دهد.
شرکت ایرکا پارت صنعت (خکار) نتوانست مجمع عمومی فوق‌العاده خود را برگزار کند زیرا سهامداران به حدنصاب نرسیدند. این موضوع ممکن است نشانه کاهش مشارکت سهامداران در تصمیم‌گیری‌های کلیدی شرکت باشد.
در تحولی دیگر، شرکت‌های زیرمجموعه مپنا، شامل تولید برق پرند و عسلویه، با تغییر نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی روبه‌رو شدند. براساس ابلاغیه اخیر، این نرخ از ۱۰۶۰ریال به ۱۶۲۰ریال افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند درآمد شرکت‌های مذکور را بهبود بخشد اما عوامل دیگری مانند رقابت در بازار برق و عرضه و تقاضا ممکن است اثرگذاری نهایی این افزایش نرخ را محدود کند.
شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) نیز با افزایش نرخ برق مواجه شد. این تغییر باعث‌شده که قبوض برق مصرفی این شرکت به‌طور متوسط ۱۶‌درصد افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود این افزایش تا پایان سال ادامه داشته باشد و تاثیرات منفی بر هزینه‌ها و سودآوری شرکت داشته باشد.
شرکت توسعه تولید (دتولید) اقدام به خرید دو قطعه زمین در گچساران برای احداث سایت تولید گیاهان دارویی کرده است. این پروژه بخشی از برنامه توسعه‌ای شرکت است که می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی آن را افزایش دهد.
در همین حال شرکت ختراک در شش‌ماهه حسابرسی‌شده به سود ۵۶۳ریالی به‌ازای هر سهم دست یافته است. این عملکرد نشان‌دهنده ثبات و بهبود شرایط مالی این شرکت است. همچنین شرکت راهوار نیرو آریا، از زیرمجموعه‌های توریل، موفق به ثبت سود ۴۳۳‌میلیارد ریالی شد که مشابه دوره‌های قبلی است و نشان‌دهنده عملکرد باثبات این شرکت است.
در حوزه پتروشیمی، شرکت پلیمر آریاساسول به‌دلیل افزایش نرخ سرویس‌های جانبی، اقدامات حقوقی برای حمایت از حقوق سهامداران خود را آغاز کرده است. این شرکت اعلام کرده که ذخیره کافی برای افزایش متعارف سالانه در صورت‌های مالی خود را لحاظ کرده است اما هنوز نرخ‌های جدید درحال بررسی است.
شرکت حپارسا در سال مالی خود سود عملیاتی ۲۳۲۱‌میلیارد ریالی و سود خالص ۱۹۱۴‌میلیارد ریالی را ثبت کرده است که نسبت به دوره‌های قبلی رشد قابل‌توجهی داشته و نشان‌دهنده عملکرد مثبت این شرکت است.
شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس به‌دلیل ابهاماتی در اطلاعات منتشرشده، نماد معاملاتی‌اش برای دو روز کاری متوقف شده است. همچنین، شرکت زاگرس نسبت به نرخ‌های جدید سرویس‌های جانبی اعتراض کرده و این موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده است.
در حوزه معاملات املاک، بانک سامان یکی از املاک مازاد خود را به‌مبلغ 248/518‌میلیون ریال به فروش رسانده است که سود کل حاصل از آن 002/590‌میلیون ریال بوده است. شرکت پخش البرز نیز تصمیم به فروش سه ملک مازاد در شهرهای ساری، خرمشهر و کرمان گرفته است تا منابع مالی خود را بهبود بخشد.
در حوزه پتروشیمی، شرکت پتروشیمی جم اعلام کرده که نرخ‌های اعلامی سرویس‌های جانبی برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را نمی‌پذیرد و برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران اقدامات حقوقی لازم را انجام داده است. همچنین شرکت شپدیس به‌دلیل کاهش فشار گاز و برودت هوا ظرفیت تولید خود را به ۸۵‌درصد کاهش داده است و اعلام کرده که این وضعیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وضعیت بورس کالا چطور است؟
در حوزه بورس کالا شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) ۳۰۰۰تن مس کاتد را با قیمت پایه در بورس کالا عرضه کرد. هرچند تمامی حجم عرضه معامله شد، میانگین قیمت معامله نسبت به آخرین معامله ۶‌درصد کاهش یافت.
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب (ثغرب) برنده مناقصه محدود پروژه نصر تبریز شد. این قرارداد به مبلغ ۱۸۵‌میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده است.
در نهایت، بانک صادرات ایران (وبصادر) مراحل پایانی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی می‌کند. بانک مرکزی نیز موافقت خود را اعلام کرده و انتظار می‌رود این فرآیند به زودی تکمیل شود.
شرکت شگویا با تاثیرات افزایش نرخ‌های جدید سرویس‌های جانبی برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روبه‌رو شده است. این تغییرات باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات شده است. طبق اعلام شرکت، آثار مالی این تغییرات در صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ منعکس شده است و همچنان موضوع در حال بررسی‌های دقیق‌تر است.
شرکت شپدیس با کاهش فشار گاز و برودت هوا مواجه شده که باعث شده تولید آن به ظرفیت ۸۵‌درصد کاهش یابد. این محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی ادامه دارد اما شرکت اعلام کرده به‌محض رفع محدودیت‌ها تولید به‌حالت عادی باز خواهد گشت.
شرکت جم نیز با تغییرات نرخ‌های جدید سرویس‌های جانبی مواجه شده است. این شرکت اعلام کرده که نرخ‌های اعلامی را نپذیرفته و برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران تمامی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
شرکت فسوژ اعلام کرد که مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که قرار بود در تاریخ ۲۹آبان‌ماه برگزار شود به‌دلیل آماده‌نبودن شرایط لازم لغو شده است و تصمیم‌گیری‌های مربوطه به جلسات آینده موکول شده است.
شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز برنامه‌ای برای برگزاری مجمع عمومی خود در تاریخ ۷آذرماه اعلام کرده است. دستور جلسه این مجمع تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه این شرکت است.
شرکت ثغرب در جریان استعلام قیمت برای پروژه نصر تبریز به‌عنوان برنده مناقصه محدود انتخاب شد و قرارداد آن با مبلغ ۱۸۵‌میلیارد ریال قطعی شد.
شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب، از زیرمجموعه‌های ونیرو، در گزارش شش‌ماهه خود به‌سود ۴۲۸۸‌میلیارد ریالی دست یافت که معادل دوبرابر سود کل سال گذشته است. همچنین، شرکت انرژی گسترجم نیز سود خالص ۱۳۰۵‌میلیارد ریالی در مدت مشابه به ثبت رسانده است.
افزایش نرخ‌ها ادامه دارد
ونیرو نیز شفاف‌سازی کرد که نرخ سقف بازار برق از ۱۰۶۰ریال به ۱۶۲۰ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است. این تغییر می‌تواند منجر به افزایش درآمد نیروگاه‌های خوی و تابان یزد در بازار برق و قراردادهای دوجانبه شود. اما میزان دقیق افزایش درآمد بستگی به شرایط عرضه و تقاضا دارد.
وثنو موفق به ثبت افزایش سرمایه از ۲۵۰۰‌میلیارد ریال به ۳۳۰۰‌میلیارد ریال شد. این افزایش از محل سود انباشته به مبلغ ۸۰۰‌میلیارد ریال انجام گرفته و به‌تازگی در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
شرکت کدما در گزارش ۹ماهه خود سود ۱۱۸۷ریالی به‌ازای هر سهم گزارش کرده است. این عملکرد نشان‌دهنده ثبات و بهبود سودآوری شرکت در این دوره زمانی است.
شرکت کفرا نیز در یک مناقصه مهم موفق به برنده‌شدن شد. این مناقصه به تامین و اجرای اقلام نسوز کوره‌های الکتریکی شرکت فولاد مبارکه اختصاص داشت و ارزش قرارداد آن ۸۷۰۸‌میلیارد ریال اعلام شده است.
در مقابل، شرکت ثنوسا در گزارش ۱۲ماهه خود زیان ۶۱ریالی را ثبت کرده است که نشان‌دهنده چالش‌های مالی این شرکت در سال مالی گذشته است.
در حوزه فناوری، شرکت‌های وب اعلام کرد که آیین‌نامه محاسبه میزان حق استفاده از بسامد (فرکانس) اپراتورها مورد بازنگری قرار گرفته است. بخشی از باند فرکانسی مورد استفاده این شرکت هنوز توسط سازمان تنظیم مقررات قیمت‌گذاری نشده و در انتظار مشخص‌شدن مبالغ مربوطه است.
شرکت بفجر برنامه پذیره‌نویسی عمومی خود را اعلام کرد. این شرکت پس از افزایش سرمایه از 500/19‌میلیارد ریال به 000/39‌میلیارد ریال، تعداد ۱۴۶‌میلیون سهم جدید را برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه خواهد کرد.
دیران نیز مهلت استفاده از حق تقدم سهام جدید خود را اعلام کرد. این افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۳۰‌میلیارد ریال به ۱۷۸۰‌میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران انجام می‌شود.
شرکت جوین در پایان مجمع عمومی خود سود ۳۱۰ریالی به‌ازای هر سهم را میان سهامداران تقسیم کرد که نشان‌دهنده عملکرد مثبت این شرکت است.
در خبری دیگر شرکت بمپنا اعلام کرد که براساس مصوبه جدید هیات وزیران، نرخ سوخت نیروگاهی از ۷۵۰ریال به ۱۸۰۰ریال افزایش یافته است. هرچند این مصوبه هنوز به نیروگاه‌ها ابلاغ نشده، انتظار می‌رود وزارت نیرو تمهیدات مناسبی برای جبران این افزایش نرخ اتخاذ کند.
لوتوس نیز مهلت پذیره‌نویسی عمومی افزایش سرمایه خود را اعلام کرد. این شرکت سرمایه خود را از 000/35‌میلیارد ریال به 000/50‌میلیارد ریال افزایش داده و تعداد ۱۵۶‌میلیون سهم جدید برای پذیره‌نویسی عرضه خواهد کرد.
شرکت حفارس در خبری اعلام کرد که مزایده فروش ۶۱دستگاه خودرو سبک و سنگین را برگزار می‌کند.
هزینه نیروگاهی‌ها افزایش یافت
شرکت بجهرم نیز اعلام کرد که هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌های خود را براساس مصوبه جدید افزایش خواهد داد. این شرکت تاکید کرد که اثرات مالی این تغییرات به‌محض ابلاغ نهایی در صورت‌های مالی منعکس و به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
در مجمع عمومی شرکت قلرست، سود ۷۰۰ریالی به‌ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم شد.
شرکت زاگرس نیز اعتراض خود را نسبت به نرخ‌های جدید سرویس‌های جانبی اعلام کرد. این شرکت با اقدامات حقوقی در تلاش است تا از حقوق سهامداران خود دفاع کند.
در حوزه دارویی، شرکت دکوثر اعلام کرد که نرخ فروش ۱۲قلم از محصولات خود با مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. این تغییرات تنها ۳‌درصد از کل درآمد شرکت در سال مالی گذشته را شامل می‌شود.
شرکت کاذر پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰‌درصدی از محل سود انباشته را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرده است. همچنین مجوز افزایش سرمایه برای شرکت‌های فسازان (۲۵درصد)، تکاردان (۲۰درصد)، فسپا (۱۵۰درصد)، ثالوند (۱۸۸درصد) و ولپارس (۴۰درصد) صادر شده است.
در حوزه عملکرد مالی، شرکت لازما در گزارش ۱۲ماهه خود سود ۶۴۶ریالی به‌ازای هر سهم را ثبت کرده است که نشان‌دهنده عملکرد مثبت این شرکت است.
درنهایت، شرکت وخارزم اعلام کرد که براساس مصوبه جدید وزیر نیرو، سقف نرخ انرژی افزایش‌یافته و مجموع نرخ آمادگی و انرژی نسبت به سال گذشته ۴۵‌درصد رشد داشته است. این افزایش می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر درآمدهای این شرکت داشته باشد.
شرکت کحافظ اعلام کرد که نرخ فروش کاشی کف با سایز 120×60 از ابتدای آذرماه ۱۴۰۳، ۱۵‌درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید اعمال شده است.
شرکت دارو نرخ فروش ۶۳ قلم از محصولات خود را با مجوز سازمان غذا و دارو به‌طور میانگین ۱۶‌درصد افزایش داد. این افزایش نرخ به‌منظور جبران هزینه‌های ناشی از تولید و تامین مواداولیه انجام شده است.
شرکت مرقام اعلام کرد که خدمات تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت‌افزاری بانک توسعه تعاون را برون‌سپاری کرده است. این اقدام می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های این بانک کمک کند.
شتران نیز موفق به دریافت تاییدیه حسابرس برای افزایش سرمایه ۳۸‌درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها شد. این افزایش سرمایه به‌منظور بهبود ساختار مالی و افزایش توان رقابتی شرکت برنامه‌ریزی شده است.
شرکت گلدیران با توسعه تولید در کارخانه سیرجان و سرمایه‌گذاری در خرید قالب‌های جدید، تولید یخچال ساید‌بای‌ساید جی‌پلاس به‌نام LAMBERT را آغاز کرد. این محصول با ظرفیت ۷۶۰لیتر و امکاناتی مانند هوم‌بار، یخ‌ساز و آب‌ریز اتوماتیک به سبد محصولات شرکت اضافه شده است.
ثنوسا با همکاری شرکت تامین مسکن جوانان مدیریت پیمانی ساخت پروژه مسکونی ظفر را واگذار کرده است. این پروژه شامل یک برج ۱۲۰واحدی با زیربنای حدود 000/38مترمربع در ۲۴طبقه است. مبلغ قرارداد این پروژه 255/303‌میلیون ریال و سود برآوردی آن 200/49‌میلیون ریال است.
شرکت فولاد سنگان خراسان در شش‌ماهه نخست سال‌جاری به سود 319/40‌میلیارد ریالی دست یافته است که نشان‌دهنده عملکرد قدرتمند این شرکت است.
شرکت ثامید در قالب قرارداد مشارکت در ساخت، برنده فراخوان ساخت‌وساز یک قطعه زمین در شهر کرج را معرفی کرد. این فراخوان توسط سرمایه‌گذارانی با توانمندی و تخصص لازم در حوزه ساختمان تکمیل شد.
شرکت غویتا نرخ محصولات ویفر و کرم‌دار خود را که ۹۲‌درصد از تولیدات شرکت را شامل می‌شود، افزایش داد. نرخ قبلی این محصولات 312/981ریال بود که به 1097611ریال افزایش یافت.
کپشیر به‌دلیل ابهامات موجود در اطلاعات منتشرشده، نماد معاملاتی آن حداکثر به‌مدت دو روز کاری متوقف شد تا اطلاعات شفاف‌سازی شود.
شرکت وتجارت از برگزاری مزایده برای واگذاری سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس خبر داد. این اقدام می‌تواند به تامین منابع مالی و بهبود ساختار مالی بانک کمک کند.
کرمان اعلام کرد که بخشی از سهام شرکت تولیدی آرین ماهتاب‌گستر را به مبلغ 416/310‌میلیون ریال به‌صورت تهاتری واگذار کرده است. ارزش خالص دفتری دارایی انتقالی 479/160میلیون ریال بوده است.
شرکت چخزر پیشنهاد افزایش سرمایه 987/4‌درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ارائه کرده است. این افزایش سرمایه به‌منظور اصلاح ساختار مالی و بهره‌مندی از قوانین حمایت از تولید داخلی انجام خواهد شد.
شرکت سغرب موفق به ثبت افزایش سرمایه از 000/500میلیون ریال به 5650000‌میلیون ریال شد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین شده است.
بجهرم اعلام کرد که براساس مصوبه جدید وزارت نیرو، سقف نرخ انرژی در بازار عمده‌فروشی برق به 620/1ریال افزایش یافته است. این تغییر می‌تواند به افزایش درآمد شرکت منجر شود اما اثرات مالی آن به‌محض نهایی‌شدن به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
ثمسکن با دعوت از سهامداران و نمایندگان قانونی برای شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده، تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است.
شرکت صنایع چاپ و بسته‌بندی تندیس مینو، زیرمجموعه غصینو در شش‌ماهه نخست سال به سود ۲۶۴‌میلیارد ریالی دست یافته است.
مادیرا افزایش سرمایه خود از 800/18‌میلیارد ریال به 400/23‌میلیارد ریال را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرده است.
شرکت سپاها در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی خود سود 559/1ریالی به‌ازای هر سهم محقق کرده است. سود اصلی این شرکت نیز 546/1ریال بوده است.
شرکت بپیوند اعلام کرد که سقف نرخ بازار برق به 620/1ریال افزایش یافته است. این تغییر می‌تواند به افزایش درآمد انرژی نیروگاه‌های این شرکت منجر شود.
شرکت‌ هامون سپاهان، زیرمجموعه پارسان در ۱۲ماهه خود سود 737/7‌میلیارد ریالی را گزارش کرده است.
افزایش سرمایه ۴۲۵‌درصدی شرکت درازک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط حسابرس تایید شد.
شرکت آسیاتک پیشنهاد افزایش سرمایه ۸۹‌درصدی از محل سود انباشته را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرده است.
شرکت مداران نیز اعلام کرد که بانک ملت برای خرید، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه ذخیره‌ساز با مبلغ 418/1‌میلیارد ریال قرارداد منعقد کرده است. این قرارداد می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر درآمد مداران داشته باشد.