صعود در روزهای تاریک

گروه بورس- در تحلیل و خرید سهام در بورس، یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری، بررسی دقیق عملکرد ماهانه شرکت‌هاست. این داده‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند رشد یا افت فروش و درآمد شرکت‌ها را مشاهده کنند و درک بهتری از وضعیت مالی آنها داشته باشند. وقتی یک شرکت به ‌صورت مستمر عملکرد مثبت و رشد درآمدی را نشان می‌دهد، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود و می‌تواند نمادی مناسب برای سرمایه‌گذاری تلقی گردد. در مقابل، افت مداوم فروش یا کاهش سودآوری ممکن است نشانه‌ای از مشکلات ساختاری یا رقابتی در شرکت باشد که لازم است پیش از سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش، عملکرد ماهانه مهر 1403 شرکت‌های مختلف بورسی را بررسی کرده و به شما کمک می‌کند تا با توجه به رشد و افت نمادها در صنایع مختلف، انتخاب هوشمندانه‌تری در بازار بورس داشته باشید.
در مهر 1403، عملکرد ماهانه شرکت‌های مختلف بورسی در ایران نسبت به میانگین 12ماهه قبلی‌شان به تفکیک صنایع گوناگون به صورت زیر بوده است:
صنعت زراعت
– فروش زماهان با 38‌میلیارد تومان 14درصد کاهش داشت.
– فروش سپید به 445/1‌میلیارد تومان رسید که رشد 20درصد را نشان می‌دهد.
– فروش زملارد با 66‌میلیارد تومان، رشد 16درصد داشته است.
– فروش زکشت با 62‌میلیارد تومان رشد 24درصد، زفکا با 154‌میلیارد تومان رشد 11درصد، تلیسه با 92‌میلیارد تومان رشد 13درصد و زدشت و زمگسا هر کدام با 120 و 95‌میلیارد تومان به ترتیب رشد 49درصد داشته‌اند.
– فروش زفجر با 98‌میلیارد تومان تنها یک درصد افزایش داشته و غکورش با فروش 070/2‌میلیارد تومان نیز رشد یک درصد داشته است.
– زبینا با 140‌میلیارد تومان 90درصد و زپارس با 178‌میلیارد تومان 94درصد رشد داشتند.
– سایر‌ این صنعت نیز رشدهای مختلفی از جمله زشریف با 105‌میلیارد تومان (رشد 21درصد) و سیمرغ با 390‌میلیارد تومان (رشد 13درصد) داشته‌اند.
صنعت قند و شکر
– قشیر با 65‌میلیارد تومان 38درصد کاهش داشت، اما قصفها با فروش 439‌میلیارد تومان رشد 121درصد را تجربه کرده است.
– سایر‌ها مانند قزوین با 185‌میلیارد تومان رشد 60درصد، قچار با 266‌میلیارد تومان رشد 79درصد و قهکمت با 275‌میلیارد تومان رشد 49درصد داشته‌اند.
– قشکر با 54‌میلیارد تومان رشد 187درصد و قلرست با 110‌میلیارد تومان رشد 146درصد داشته‌اند، در حالی که قمرو با 56‌میلیارد تومان 26درصد افت کرده است.
– سایر‌ها در این صنعت نیز تغییرات مختلفی در فروش خود داشته‌اند.
صنعت غذایی
– سایرهایی چون غنوش با 6‌میلیارد تومان 69درصد کاهش و بهپاک با 818‌میلیارد تومان 204درصد رشد داشته‌اند.
– سایر‌های غذایی نیز تغییرات متنوعی در فروش خود داشته‌اند، مانند غشهد با 67‌میلیارد تومان رشد 163درصد و غدشت با 179‌میلیارد تومان رشد 104درصد.
صنعت لبنی و روغنی
– سایرهایی نظیر غبشهر با 886/1‌میلیارد تومان و رشد 21درصد و غمارگ با 502‌میلیارد تومان و رشد 111درصد در این دسته قرار دارند.
– غدانه با 176‌میلیارد تومان رشد 78درصد و غشاذر با 193‌میلیارد تومان رشد 15درصد داشته‌اند.
صنعت شوینده
– قرن با 789‌میلیارد تومان 37درصد رشد داشته و شپاکسا با 386‌میلیارد تومان رشد 32درصد را نشان می‌دهد.
– ساینا با 144‌میلیارد تومان رشد 83درصد داشته و شگل با 303‌میلیارد تومان 86درصد رشد را تجربه کرده است.
صنعت پرداخت
– رکیش با 144‌میلیارد تومان 19درصد رشد و پرداخت با 577‌میلیارد تومان 7درصد رشد داشته‌اند.
– توسن با 119‌میلیارد تومان رشد 2درصد و آپ با 071/1‌میلیارد تومان رشد 7درصد را نشان می‌دهند.
مخابرات و تجهیزات
– اوان با فروش 0‌میلیارد تومان 71درصد کاهش داشت و تپسی با 186‌میلیارد تومان رشد 43درصد را تجربه کرده است.
– همراه با فروش 531/5‌میلیارد تومان و رشد 10درصد و رانفور با 644‌میلیارد تومان رشد 21درصد در این بخش قرار دارند.
یوتیلیتی نیروگاهی
– سایر‌هایی مانند بفجر با 590/1‌میلیارد تومان رشد 13درصد و بجهرم با 101‌میلیارد تومان و رشد 22درصد در این بخش قرار دارند.
صنعت خودرو
– خساپا با فروش 505/61‌میلیارد تومان رشد 39درصد و خودرو با فروش 852/165‌میلیارد تومان رشد 25درصد را تجربه کرده است. خزامیا با فروش 554/14‌میلیارد تومان رشد 31درصد و خپارس با 368/17‌میلیارد تومان رشد 7درصد داشته‌اند.
– خاور با 252/12‌میلیارد تومان کاهش 40درصد و خدیزل با 518/4‌میلیارد تومان کاهش 38درصد را تجربه کرده‌اند.
– خکاوه نیز با فروش 622‌میلیارد تومان 79درصد افت داشته است.
صنعت شوینده
– در بخش شوینده‌ها، قرن با فروش 789‌میلیارد تومان رشد 37درصد و شپاکسا با 386‌میلیارد تومان رشد 32درصد داشته‌اند.
– ساینا با فروش 144‌میلیارد تومان رشد 83درصد و کیمیاتک با 449‌میلیارد تومان رشد 18درصد را تجربه کرده است.
– شپارس با فروش 193‌میلیارد تومان رشد 19درصد و پاکشو با 951‌میلیارد تومان رشد 19درصد داشته‌اند.
صنعت پرداخت الکترونیک
– رکیش با 144‌میلیارد تومان 19درصد رشد و پرداخت با 577‌میلیارد تومان 7درصد رشد را نشان می‌دهند.
– آپ با فروش 071/1‌میلیارد تومان و رشد 7درصد و رتاپ با 573‌میلیارد تومان رشد 26درصد در این بخش قرار دارند.
مخابرات و تجهیزات
– اوان با فروش 0‌میلیارد تومان 71درصد کاهش داشته و تپسی با 186‌میلیارد تومان رشد 43درصد را تجربه کرده است.
– سیستم با 134‌میلیارد تومان 6درصد کاهش و آسیاتک با 256‌میلیارد تومان رشد 18درصد در این بخش فعال هستند.
صنعت سیمان
در مهرماه ۱۴۰۳، بسیاری از شرکت‌های سیمانی افزایش فروش نسبت به میانگین ۱۲ماهه گذشته را تجربه کردند. به ‌عنوان مثال، سیمان تهران (ستران) با فروش ۴۶۴‌میلیارد تومان، رشد ۵۳‌درصدی را ثبت کرده است. سیمان ارومیه (ساروم) نیز با فروش ۲۸۱‌میلیارد تومان، افزایش ۴۸‌درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، برخی‌ مانند سیمان داراب (ساراب) با فروش ۷۳‌میلیارد تومان، کاهش ۶‌درصدی را تجربه کرده‌اند.
– ساراب با 73‌میلیارد تومان 6درصد کاهش و سباقر با 137‌میلیارد تومان رشد 65درصد داشته‌اند.
– سخاش با 115‌میلیارد تومان رشد 47درصد و سقاین با 83‌میلیارد تومان رشد 46درصد از جمله دیگر‌های این صنعت هستند.
– سهرمز با 264‌میلیارد تومان رشد 22درصد و ساربیل با 211‌میلیارد تومان رشد 68درصد نیز عملکرد قابل ‌توجهی داشته‌اند.
صنعت قطعات خودرو
– خموتور با 532‌میلیارد تومان رشد 40درصد و خاذین با 260‌میلیارد تومان رشد 42درصد عملکرد قابل ‌توجهی داشته‌اند.
– سایر‌های این صنعت مانند خشرق با 497‌میلیارد تومان رشد 36درصد و ختراک با 475‌میلیارد تومان رشد 30درصد نیز عملکرد مثبت داشته‌اند.
صنعت اوره و متانول
– شپدیس با فروش 062/3‌میلیارد تومان 11درصد کاهش و شیراز با 796/2‌میلیارد تومان رشد 34درصد داشته‌اند.
– خراسان با 894‌میلیارد تومان رشد 52درصد و کرماشا با 797‌میلیارد تومان رشد 27درصد را تجربه کرده‌اند.
دارویی
– در بخش دارویی، داوه با فروش 31‌میلیارد تومان رشد 38درصد و دپارس با 179‌میلیارد تومان رشد 59درصد داشته‌اند.
– کی‌بی‌سی نیز با فروش 170‌میلیارد تومان رشد 159درصد و دعبید با 860‌میلیارد تومان رشد 27درصد را نشان می‌دهد.
بیمه
– در بخش بیمه، بساما با تراز درآمدی 836/3‌میلیارد تومان رشد 436درصد را نشان می‌دهد.
– آسیا با 885/2‌میلیارد تومان رشد 95درصد و بپاس با 070/1‌میلیارد تومان رشد 21درصد در این بخش قرار دارند.
– برخی بیمه‌ها مانند البرز و دانا به ترتیب با 26درصد و 63درصد کاهش در درآمد مواجه شده‌اند.
صنعت سرب و روی
– زنگان با فروش 111‌میلیارد تومان رشد 41درصد و فسرب با 220‌میلیارد تومان رشد 44درصد را تجربه کرده‌اند.
– کیمیا با 435‌میلیارد تومان رشد 12درصد و فتوسا با 378‌میلیارد تومان کاهش 19درصد از دیگر‌های این بخش هستند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری
– وبملت با درآمد 939/16‌میلیارد تومان رشد 10درصد و وتجارت با 436/9‌میلیارد تومان کاهش یک درصد را نشان می‌دهد.
– وپست با درآمد 626/1‌میلیارد تومان رشد 35درصد و وکار با 031/2میلیارد تومان رشد 41درصد در این بخش قرار دارند.
صنعت مس و فلزات رنگین
– فملی با فروش 120/18‌میلیارد تومان رشد 54درصد و فایرا با 139/2‌میلیارد تومان رشد 16درصد از بزرگ‌ترین‌های این بخش هستند.
– فباهنر با 073/2‌میلیارد تومان رشد 54درصد و فزر با 236‌میلیارد تومان رشد 144درصد عملکرد قابل ‌توجهی داشته‌اند.
صنعت سنگ‌آهن
– کگل با فروش 523/8‌میلیارد تومان رشد 39درصد و کگهر با 400/6‌میلیارد تومان رشد 65درصد در این بخش قرار دارند.
– کنور با فروش 360‌میلیارد تومان کاهش 29درصد و کچاد با 599/3میلیارد تومان کاهش 18درصد از دیگر‌های این صنعت هستند.
صنعت شیمیایی
– در این صنعت، شیران با فروش 755‌میلیارد تومان کاهش 23درصد و شکام با 439‌میلیارد تومان رشد 42درصد را تجربه کرده‌اند.
– شکلر با 117‌میلیارد تومان رشد 34درصد و شتوکا با 36‌میلیارد تومان 8درصد افت را نشان می‌دهند.
صنعت آهن و فولاد
– فولاد با فروش 713/20‌میلیارد تومان کاهش 5درصد و فخوز با 870/5‌میلیارد تومان کاهش 2درصد را تجربه کرده‌اند.
– کاوه با 842/3‌میلیارد تومان رشد 43درصد و فجهان با 455/3میلیارد تومان رشد 74درصد در این بخش برجسته هستند.
تحلیل صنایع مختلف
در مجموع، عملکرد‌ها طی مهر ماه 1403 نسبت به میانگین 12ماه گذشته نشان‌دهنده رشد و افت متنوعی در صنایع مختلف بوده است. اگرچه برخی از صنایع با افزایش فروش و رشد مثبت روبه‌رو بوده‌اند، اما در برخی دیگر افت‌های قابل ‌توجهی مشاهده می‌شود. در ادامه، وضعیت عملکرد‌ها را به تفکیک صنعت بررسی می‌کنیم:
در مهر ۱۴۰۳، شرکت‌های بورسی در ایران در صنایع مختلف عملکرد متنوعی از رشد و افت را تجربه کردند. این گزارش نشان می‌دهد که بررسی عملکرد ماهانه شرکت‌ها می‌تواند نمایانگر وضعیت واقعی بازار و شرایط هر صنعت باشد. در ادامه، وضعیت و دلایل اصلی رشد و افت فروش در صنایع مختلف به تفکیک آورده شده است:
صنعت زراعت
صنعت زراعت با افزایش فروش مواجه بوده که به دلیل تقاضای پایدار و نیاز همیشگی به محصولات کشاورزی در بازار داخلی است. شرکت‌هایی مانند «سپید» و «زپارس» به ترتیب با ۲۰ و ۹۰درصد رشد، از این تقاضای قوی بهره‌مند شده‌اند. این رشد به دلیل استراتژی‌های بازاریابی موثر و مدیریت کارآمد تولید بوده است.
صنعت قند و شکر
در صنعت قند و شکر، رشد قابل ‌توجه برخی شرکت‌ها، مانند «قشکر» و «قلرست»، نشان‌دهنده تقاضای فصلی و افزایش مصرف در بازار است. این صنعت با توجه به نیاز مستمر بازار به شکر و فرآورده‌های قندی، رشد پایدار و قوی را تجربه می‌کند. کاهش فروش در شرکت‌هایی مثل «قشیر» و «قمرو» نیز به دلیل مشکلات تولیدی موقت و نیاز به بهبود زیرساخت‌ها بوده است.
صنعت غذایی
صنعت غذایی با رشد چشمگیر همراه بوده، به‌ویژه شرکت «بهپاک» که بیش از ۲۰۰درصد افزایش فروش داشته است. این رشد نتیجه تقاضای بالا برای محصولات غذایی ضروری و گسترش بازار داخلی و صادراتی است. در مقابل، افت‌هایی مانند «غنوش» ناشی از محدودیت‌های تولیدی یا عدم دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر بوده است.
صنعت لبنی و روغنی
رشد شرکت‌های «غبشهر» و «غمارگ» نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای محصولات لبنی و روغنی است. این محصولات جزو اقلام اساسی خانوار محسوب می‌شوند و بازار داخلی همواره نیازمند عرضه پایدار این محصولات است. استراتژی‌های تولیدی و بازاریابی موفق در این شرکت‌ها باعث بهبود عملکرد و رشد فروش شده است.
صنعت شوینده
صنعت شوینده با رشد قابل ‌توجه روبه‌رو بوده است؛ برای نمونه «ساینا» و «شگل» به ترتیب با ۸۳درصد و ۸۶درصد رشد، افزایش فروش را تجربه کرده‌اند. این رشد به دلیل اهمیت روزافزون محصولات بهداشتی و شوینده در سلامت عمومی و افزایش مصرف این محصولات توسط خانوارهاست.
صنعت پرداخت الکترونیک
صنعت پرداخت الکترونیک، به دلیل نیاز به خدمات پرداخت آنلاین و گسترش فعالیت‌های دیجیتال در جامعه، رشد پایداری را نشان داده است. بیشتر شرکت‌ها در این بخش، مانند «رکیش» و «پرداخت»، افزایش فروش را تجربه کرده‌اند که به دلیل رشد تراکنش‌های آنلاین و اقبال به سیستم‌های پرداخت غیرنقدی بوده است.
صنعت مخابرات و تجهیزات
در صنعت مخابرات، عملکرد متنوعی مشاهده شده است. رشد فروش «تپسی» به دلیل تقاضای بالا برای خدمات حمل‌ونقل آنلاین است، در حالی که شرکت‌هایی نظیر «مرقام» و «مداران» با کاهش فروش روبه‌رو شده‌اند که این امر به دلیل رقابت شدید و نیاز به به‌روزرسانی تکنولوژی و تجهیزات بوده است.
صنعت سیمان
رشد قابل ‌توجه در صنعت سیمان، ازجمله شرکت‌های «سباقر» با ۶۵درصد و «سشمال» با ۵۸ درصد، نشانه‌ای از رونق در بازار ساخت‌وساز است. این رشد به دلیل افزایش پروژه‌های عمرانی و تقاضای مستمر برای مصالح ساختمانی بوده است. کاهش فروش در برخی شرکت‌ها نیز به علت نیاز به بهبود فرآیندهای تولید و دسترسی محدود به منابع اولیه است.
صنعت قطعات خودرو
صنعت قطعات خودرو با رشد خوبی همراه بوده است. شرکت‌هایی نظیر «خوساز» و «خمهر» به دلیل افزایش تولید خودرو و نیاز به قطعات جانبی، رشد فروش بالایی را تجربه کرده‌اند. این صنعت به دلیل رشد مداوم تقاضا در بازار خودرو، همچنان عملکرد مطلوبی دارد.
صنعت اوره و متانول
در این صنعت، «شیراز» و «خراسان» با رشد مثبت روبه‌رو شده‌اند که این امر ناشی از تقاضای قوی و نیاز به اوره و متانول در صنایع کشاورزی و پتروشیمی است. کاهش فروش «شپدیس» به دلیل محدودیت‌های عرضه مواد اولیه و برخی مشکلات تولیدی بوده است.
صنعت دارویی
صنعت دارویی نیز رشد قابل ‌توجهی داشته است. شرکت‌هایی مانند «کی‌بی‌سی» و «دپارس» با رشد بالای ۵۰ درصد، افزایش تقاضا برای داروها و محصولات بهداشتی را تجربه کرده‌اند. این رشد نشان‌دهنده توجه بیشتر به سلامت عمومی و افزایش مصرف داروهای اساسی و ضروری است.
صنعت بیمه
در صنعت بیمه، برخی شرکت‌ها نظیر «بساما» رشد چشمگیری داشته‌اند که نشان‌دهنده افزایش استقبال از خدمات بیمه‌ای در جامعه است. در مقابل، کاهش درآمد در برخی شرکت‌ها مانند «دانا» و «ملت» ناشی از تغییرات بازار و کاهش تقاضای بیمه در بخش‌های خاصی از اقتصاد است.
صنعت سرب و روی
صنعت سرب و روی نیز به دلیل نیاز به فلزات سنگین در صنایع مختلف، رشد خوبی را تجربه کرده است. شرکت‌هایی نظیر «فسرب» و «زنگان» از این تقاضا بهره‌مند شده‌اند، در حالی که شرکت‌هایی مانند «فرآور» و «فاسمین» به دلیل محدودیت‌های تولیدی و رقابت شدید، افت فروش داشته‌اند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری
رشد درآمد عملیاتی بانک‌ها مانند «وبملت» و «وبصادر» به دلیل گسترش خدمات بانکی و افزایش تقاضای تسهیلات بانکی بوده است. در مقابل، کاهش درآمد در برخی بانک‌ها مانند «وپاسار» به دلیل سیاست‌های مالیاتی و محدودیت‌های قانونی بر وام‌دهی بوده است.
صنعت مس و فلزات رنگین
رشد در صنعت مس و فلزات رنگین، مانند شرکت‌های «فملی» و «فباهنر»، به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای این فلزات و نیاز صنایع مختلف به محصولات مسی بوده است. عملکرد قوی این شرکت‌ها ناشی از مدیریت کارآمد و توسعه زیرساخت‌های تولید است.
صنعت سنگ‌آهن
در صنعت سنگ‌آهن، رشد فروش شرکت‌هایی مانند «کگل» و «کگهر» نتیجه تقاضای پایدار و نیاز صنعت فولاد به سنگ‌آهن است. این رشد به دلیل تقاضای قوی و نیاز به تامین مواد اولیه در تولید محصولات فولادی بوده است.
صنعت شیمیایی
صنعت شیمیایی نیز عملکرد متنوعی داشته است؛ «شکام» به دلیل تقاضای بالا برای محصولات شیمیایی و توسعه بازار رشد داشته، در حالی که کاهش فروش «شیران» به علت کاهش سفارش‌های خاص و محدودیت‌های صادراتی بوده است.
صنعت آهن و فولاد
در صنعت آهن و فولاد، شرکت‌هایی مانند «کاوه» و «فجهان» به دلیل تقاضای مداوم و رشد ساخت‌وساز، عملکرد مطلوبی داشته‌اند. افت فروش در برخی شرکت‌ها به دلیل نوسانات قیمت جهانی و محدودیت‌های صادراتی بوده است. در مجموع، عملکرد صنایع مختلف بورسی در مهر ماه 1403 نشان‌دهنده رشد مثبت در بسیاری از صنایع و همچنین افت‌هایی در برخی بخش‌هاست. این تنوع در عملکرد به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با توجه به تغییرات صنعت به صنعت، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
بیانیه سلب مسوولیت
این گزارش توسط روزنامه جهان‌صنعت صرفا به‌ منظور اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی منتشر شده است و هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروش در هیچ نماد بورسی‌ای نیست. «جهان‌صنعت» به ‌عنوان منتشرکننده اطلاعات، هیچ مسوولیتی در قبال تصمیمات سرمایه‌گذاری مخاطبان براساس این گزارش نداشته و توصیه‌ای برای انجام معامله در بازار بورس ارائه نمی‌دهد. هرگونه تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام برعهده سرمایه‌گذار است و توصیه می‌شود که پیش از اقدام به معامله، مشاوره‌های تخصصی مالی دریافت شود.